Due Diligence

Realizamos due diligences financeiras, fiscais, comerciais, operacionais, técnicas, ambientais, sistemas de informação e cibersegurança para ajudá-lo a identificar os fatores de criação de valor da transação, melhorar as estruturas de negociação e mitigar os riscos. Ajudamos igualmente a desafiar os pressupostos sobre o desempenho futuro utilizados no exercício da avaliação.

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A nossa equipa

Miguel Farinha

Miguel Farinha

Country Managing Partner, Portuguese Cluster

Ana Neves

Ana Neves

Partner, Europe West Strategy and Transactions, Ernst & Young, S.A.

Como é que a EY pode ajudar

Realizamos due diligences em várias áreas para o ajudar a responder a perguntas sobre os fatores de criação de valor da sua transação.

  • Due diligence comercial

    • Qual o racional estratégico para esta transação e o que torna este target atraente?
    • Que mercados, clientes ou canais de vendas serão criados ou acedidos por via desta aquisição?
    • Como pode a transação melhorar a nossa marca ou posição no mercado?

  • Due diligence financeira

    • Os resultados históricos apresentados refletem com exatidão a rentabilidade recorrente do target? A empresa dispõe de informação suficiente para suportar as suas expetativas de crescimento?
    • Que fatores, se existirem, terão impacto no preço de compra?
    • Que responsabilidades registadas e não registadas no balanço mais nos preocupam?
    • Como é que questões contabilísticas podem afetar materialmente os resultados reportados ou as divulgações após a conclusão da transação?

  • Due diligence de recursos humanos

    • Como é que as mudanças nos papéis, responsabilidades e hierarquias das pessoas irão afetar o desenho geral da organização?
    • Como é que os programas de compensação e benefícios alinhados com a visão futura do negócio, serão desenhados, implementados e executados para os colaboradores?
    • Quais as ações direcionadas que devemos tomar para alinhar as expetativas da gestão, do negócio e dos colaboradores com o objetivo de criar uma experiência integrada?

  • Due diligence de sistemas de informação

    • Como é que o primeiro dia pós transação é preparado e planeado de forma a minimizar a disrupção do negócio e maximizar a interconectividade entre as plataformas tecnológicas do comprador e vendedor?
    • Como é que o processo de fusão se pode constituir como uma alavanca para a transformação tecnológica?
    • Como é que podemos avaliar as capacidades de TI existentes e perceber se as mesmas nos permitiram aceder a novos mercados e otimizar a performance operacional?

  • Operações e sinergias

    • Qual é a fonte das sinergias e como podem ser quantificadas?
    • Quais os principais riscos e prioridades operacionais do primeiro dia após a transação e do período subsequente?
    • Quais as sinergias possíveis (receita, custo, fiscais, clientes, fornecedores, etc.)?
    • A implementação e desenvolvimento de sinergias estão a ser planeadas de forma apropriada?

  • Due diligence regulatória

    • Que questões regulatórias podem colocar em risco a legalidade ou comprometer o valor da transação?
    • Como é que as potenciais mudanças regulatórias podem afetar a capacidade de o target atingir o crescimento projetado?

  • Cibersegurança

    • Como é que protegeremos a informação e os ativos da empresa enquanto integramos a infraestrutura e as aplicações críticas?
    • Quais são as vulnerabilidades tecnológicas da empresa que está a ser adquirida?

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  • Avaliação, modelagem & economia

    • O apuramento do custo total da aquisição é complexo?
    • O Conselho de Administração está coberto através de um Estudo de Valor elaborado por uma entidade externa?
    • Os impactos dos ajustamentos ao balanço de abertura estão claramente compreendidos?
    • Irá a estruturação fiscal necessitar de uma análise mais detalhada ao valor apurado para alcançar a máxima eficiência?

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  • Fiscalidade em transações

    • Temos uma estrutura fiscalmente eficiente para atingir os objetivos comerciais e a base de investimento da transação?
    • Existe uma abordagem globalmente coordenada para risco e controvérsia fiscal?
    • Foram consideradas as implicações fiscais à medida que a tecnologia digital muda as estratégias, modelos e cadeias de fornecimento?

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