Supporto M&A nell’ambito di individuazione di target potenziali da acquisire, in Italia e all’estero

Per gli imprenditori che intendono acquisire un competitor o un’altra società in Italia o all’estero è fondamentale dotarsi di un advisor che li accompagni durante il processo supportandolo nell’identificazione di potenziali rischi. E’ inoltre importante dotarsi di un advisor che supporti l’imprenditore e la società nel processo successivo di integrazione per semplificare il processo e massimizzare le sinergie.

Timeline di lavoro

• L’attività di scouting può durare da 1 a e 3 mesi;
• Le attività di Due Diligence possono durare da 1 a 2/3 mesi a seconda della complessità e dimensione del Target;
• Il processo di integrazione può durare da 6 a 12/24 mesi in base alla complessità e dimensione del Target.

Talking Point

• Diversificazione del portafoglio di attività della società;
• Acquisire capacità produttiva;
• Acquisire quote di mercato; 
• Ingresso in nuove geografie;
• Sviluppo di sinergie per migliorare le performance.

Principali challenges

• Garantire il coinvolgimento dell’intero Management e di tutte le funzioni aziendali;
• Identificare le target che meglio soddisfano le esigenze dell’imprenditore;
• Identificare i rischi legati alla transazione gestendoli in maniera efficace;
• Rendere efficiente l’integrazione. 

EY Private Specs

• EY vanta una grande esperienza nei processi di acquisizione e successivo supporto all’integrazione con track records significativi in tutti i principali settori a livello nazionale e internazionale;
• EY offre un servizio integrato che assiste l’imprenditore durante tutte le fasi del processo;
• EY offre servizi di Due Diligence completi (finanziaria, legale, fiscale, HR, tecnica, ambientale, IT e commerciale);
• EY vanta una rete di relazioni nazionale e internazionale.

Come può aiutare EY

• Identificazione di potenziali target e contatto iniziale;
• Buy side Due Diligence in ambito finanziaria, legale, fiscale, HR, tecnica, ambientale, IT e commerciale;
• Supporto alla valutazione dell’azienda;
• Gestione di tutte le fasi del processo di acquisizione;
• Supporto nella gestione dell’integrazione e della massimizzazione delle sinergie. 

Sub-activities

• Attività di Scouting e pre-selezione;
• Contatto dei potenziali target per verificare apertura ad una vendita in maniera anonima;
• Predisposizione report di Due Diligence per identificare i principali rischi;
• Identificazione dei principali driver di valutazione (EBITDA e PFN aggiustata);
• Valutazione dell’azienda;
• Identificazione e quantificazione delle sinergie;
• Supporto alla negoziazione;
• Tax structuring dell’operazione;
• Predisposizione dello SPA;
•  Definizione di un piano di integrazione.