Debt advisory

Per le organizzazioni che intendono ricercare fonti di finanziamento a supporto:

• della crescita;
• di nuovi investimenti strumentali;
• della crescita per linee esterne (M&A);
• Strumenti che offrono maggiore flessibilità nella strutturazione delle scadenze temporali;
• Strumenti anche alternativi al tradizionale canale bancario.

Timeline di lavoro

• Tempisitiche differenti a seconda delle caratteristiche dell'Emittente e dello scopo (orientativamente 3/6 mesi).

Talking Point

• Comprensione della Vision aziendale nel medio periodo;
• Particolari situazioni in cui le necessità di finanziamento dell'azienda iniziano a superare la capacità di raccogliere capitali a condizioni standard;
• Strategia di crescita per vie esterne e possibilità di M&A. 

Principali challenges

• Costi elevati in virtù dei costi di strutturazione dell'operazione, contingenti (advisors, legali, structuring fees) e preliminari (eg. redazione business plan), oltre che quelli legati all'attuale costo del danaro;
• Avviare un processo di trasformazione strutturato e organico; 
• Garantire il coinvolgimento dei key managers e della funzione finance.  
  

EY Private Specs

• EY vanta una grande esperienza nel processo di affiancamento delle aziende nel rapporto con i principali fornitori di debito (banche, fondi o altri istituzionali), oltre che le necessarie expertise tecniche (eg redazione bp, negoziazione termsheet);
• La collaborazione con EY permette alle aziende di comprendere quali azioni di miglioramento attivare sui fronti rilevanti: piano industriale, profilo ESG , conformità della disclosure, compliance e rispetto della normativa.
  

Come può aiutare EY

• Analisi della situazione AS-IS dell’azienda rispetto a quanto necessario per affrontare il processo;
• Condivisione dei requirement e delle best practice;
• Ampio network di relazioni con i principali istituzionali;
• Accompagnamento dell'azienda in tutto il processo di interlocuzione con i finanziatori.  
  

Sub-activities

• Identificazione dei gap tra cash-in e cash-out di progetto e condivisione con il Management;
• Identificazione degli strumenti più idonei al riallineamento dei cashflows;
• Assistenza nella preparazione e verifica dei dati finanziari prospettici, preparazione del Piano Industriale;
• Supporto nel percorso di avvicinamento agli istituzionali e nell'interlocuzione con il gruppo di lavoro;
• Negoziazione del termsheet in affiancamento al legale della società, fino al closing;
• Post-closing rendicontazione periodica in caso di covenant finanziari.