EY ayuda a los clientes a crear valor a largo plazo para los stakeholders. Habilitados por los datos y la tecnología, nuestros servicios y soluciones brindan confianza a través de la garantía y ayudan a los clientes a transformarse, crecer y operar.
En EY, nuestro propósito es construir un mejor mundo de negocios. Las perspectivas y servicios que brindamos ayudan a crear valor a largo plazo para los clientes, las personas y la sociedad, y generar confianza en los mercados de capital.
Consultoría de due diligence en fusiones y adquisiciones
Llevamos a cabo diligence financiero, fiscal, comercial, operativo, de IT y cibernético para ayudarte a identificar los impulsores del valor de las transacciones, mejorar las estructuras de los acuerdos de fusiones y adquisiciones y mitigar los riesgos. También ayudamos a desafiar las suposiciones sobre el rendimiento futuro para que puedas elegir la valoración correcta.
Lo que la consultoría de due diligence de fusiones y adquisiciones de EY puede hacer por ti
Llevamos a cabo el diligence para ayudarlo a responder preguntas sobre los impulsores de valor de su acuerdo. Nuestros clientes incluyen organizaciones de gran capitalización y mercado medio, así como fondos de capital privado. Lea más sobre nuestros servicios de due diligence a continuación, incluidas las consideraciones especiales para la diligence en las empresas digitales, incluidas las nuevas empresas digitales.
¿Cuál es el fundamento estratégico de este acuerdo y qué hace que este objetivo sea atractivo?
¿A qué mercados incrementales, clientes o canales de venta se creará o se accederá mediante esta adquisición?
¿De qué manera esta transacción crea, marca o mejora la posición en el mercado?
¿Reflejan con precisión los resultados históricos notificados en la rentabilidad de la tasa de ejecución? ¿Tienen los datos adecuados para respaldar sus pronósticos?
¿Qué factores, si los hubiera, afectarán el precio de compra?
¿Qué exposiciones de balance y fuera– de balance son más preocupantes?
¿Cómo podrían los problemas contables afectar materialmente los resultados o revelaciones reportados después del cierre?
¿Cómo informarán los cambios en los roles, las responsabilidades y jerarquías de las personas en el diseño general de la organización?
¿Cómo se diseñarán, implementarán y extenderán a los empleados los programas de compensación y beneficios que se alinean con la visión estatal futura?
¿Qué acciones específicas se deben tomar para alinear a los líderes, a la empresa y a los empleados para crear una experiencia de integración perfecta?
¿Cómo planificar y prepararse para el primer día con tal de minimizar la disrupción del negocio y permitir la conectividad de IT entre el comprador y la empresa adquirida?
¿Cómo aprovechar la fusión como catalizador para la transformación de IT?
¿Cómo evaluar las capacidades de IT existentes para acceder a nuevos mercados y mejorar las operaciones?
¿Cuál es la fuente de las sinergias y cómo se cuantifican?
¿Cuáles son los riesgos y prioridades operativas clave del primer día y –posteriores al primero?
¿De qué sinergias se dispone (ingresos, costos, impuestos, balance, etc.)?
¿Existen planes apropiados para implementar y capturar sinergias?
¿Qué problemas regulatorios podrían amenazar el cumplimiento o erosionar el valor de las transacciones?
¿Cómo podrían los posibles cambios regulatorios afectar la capacidad del objetivo para lograr el crecimiento proyectado?
¿Cómo proteger la información y los activos de la empresa a la vez que se integra la infraestructura y las aplicaciones críticas?
¿Dónde están las vulnerabilidades de seguridad de IT de la adquisición?
¿Tenemos una estructura fiscal eficiente para cumplir los objetivos comerciales y la base de inversión de la transacción?
¿Existe un enfoque coordinado a nivel mundial para el riesgo y la controversia fiscal?
¿Hemos considerado las implicaciones fiscales a medida que la tecnología digital cambia las estrategias empresariales, los modelos y las cadenas de suministro?
Consultoría de due diligence de fusiones y adquisiciones de EY en la adquisición de empresas digitales
Consideraciones especiales para las empresas digitales, incluidas las startups digitales
A medida que la tecnología altera los ecosistemas empresariales tradicionales y el panorama competitivo, podemos ayudarle a considerar los aspectos únicos de la diligencia en torno a la valoración, el talento, el producto y las estrategias comerciales cuando busque comprar empresas digitales, incluidas las startups. Estas empresas crean valor para el cliente mediante el uso de la tecnología digital y se centran en la captura, el almacenamiento y el procesamiento de datos. Incorporan una lente tecnológica en todo lo que hacen para servir mejor a las partes interesadas.
La transformación de la marca o del producto puede ser más importante que el flujo de caja a corto plazo. Evaluar correctamente las sinergias y los riesgos que difieren del negocio principal puede ser crítico y puede ser difícil de medir directamente, especialmente si un negocio aún no es rentable.
Preguntas de valoración a tener en cuenta:
¿Dónde están los impulsores de valor del objetivo y las sinergias de ingresos digitales de la inversión?
¿Qué métricas digitales (indicadores clave de rendimiento) se pueden definir y tener en cuenta en los cálculos de valoración?
¿Cuándo y cómo obtendrá rendimientos de su inversión?
¿Qué riesgos están asociados con el activo digital?
Conseguir la estrategia de talento correcta puede hacer o deshacer un acuerdo, que puede incluir fundadores, ingenieros y tecnólogos cuyo talento es el alma del negocio.
Cuestiones de talento a tener en cuenta:
¿En qué se diferencia la estructura organizativa y de gobernanza de la suya?
¿Quién es el talento crítico y cómo se debe estructurar la retención?
¿Cuáles son las diferencias culturales y políticas?
¿Cuáles son los conjuntos de habilidades y capacidades únicas?
¿Qué papel jugarán los fundadores en el establecimiento de la estrategia y la visión?
Las empresas pueden evaluar toda su cartera de productos en busca de posibles oportunidades tecnológicas y de innovación, pero necesitan una visión clara de cómo una adquisición digital aporta un valor sostenible, un aumento de los ingresos y la retención de clientes.
Preguntas de estrategia de producto a tener en cuenta:
¿Tiene visibilidad en la cartera de investigación y desarrollo?
¿Cuáles son los riesgos asociados con la cartera de productos?
¿Cómo apoyará el desarrollo de productos?
¿Cómo recopilará, analizará y utilizará nuevos niveles de datos?
Las empresas deben considerar cómo incorporarán nuevos modelos de venta, nuevos clientes que interactúen con sus productos de una manera diferente y más datos para recopilar y analizar.
Preguntas de diligence comercial a tener en cuenta:
¿Cuál es la estrategia de comercialización del objetivo y en qué se diferencia de la estrategia del comprador?
¿Quiénes son los nuevos clientes y cuáles son las posibles fuentes de ingresos?
¿Cómo afectarán los nuevos productos y servicios a los clientes existentes?
¿Cómo se puede mejorar el customer journey existente en los nuevos canales?
El índice de confianza del CEO de EY evalúa el sentimiento del CEO en el crecimiento del sector, el precio y la inflación, el crecimiento empresarial, el talento y la inversión y la tecnología. Leer más
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Los consultores de finanzas corporativas de EY combinan una profunda experiencia en mercados financieros y de capitales con capacidades avanzadas de apoyo a la toma de decisiones y análisis para ayudar al CFO a impulsar el valor sostenible para todos los stakeholders.
Nuestros servicios de integración M&A te ayudan a integrar los activos preservando el valor, acelerando la realización de sinergias y minimizando el riesgo de la transacción. Más información.
Los profesionales de EY-Parthenon reconocen que los CEO y los líderes empresariales tienen la tarea de conseguir el máximo valor para los stakeholders de sus organizaciones en esta época de transformación. Desafiamos las suposiciones para diseñar y ofrecer estrategias que ayuden a mejorar la rentabilidad y el valor a largo plazo.
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Explorar un conjunto integrado de tecnologías M&A que aportan un análisis más profundo y una comprensión más rápida para permitir una mejor toma de decisiones en torno a sus estrategias de capital y transacciones hasta su ejecución. Bienvenidos al futuro de las fusiones y adquisiciones. Te damos la bienvenida al futuro de las fusiones y adquisiciones.
