Reestructuración de la deuda, obtención de capital y servicios de M&A

Lo que la reestructuración de deuda, la recaudación de capital y los servicios de fusiones y adquisiciones de EY pueden hacer por ti

Cubrimos un amplio espectro de servicios, desde el análisis de las opciones de estructura de capital y la preparación de propuestas, hasta la negociación y aplicación de esas soluciones con todos los stakeholders pertinentes. Cuando es necesario, recurrimos a la gama más amplia de servicios complementarios de EY, incluidos los servicios de reestructuración operacional, los servicios de valoración y modelización financiera, la contabilidad forense y los servicios de consultoría tributaria.

Lograr una estructura de capital óptima puede ser un desafío cuando una empresa se enfrenta a la disrupción de sus operaciones y su rentabilidad. Las obligaciones heredadas pueden requerir una refinanciación o reprogramación, los stakeholders históricamente pasivos pueden convertirse en activistas y las opciones tradicionales del mercado de capitales pueden cerrarse (temporal o permanentemente).

En estas situaciones, ayudamos a los clientes de EY pensando de forma creativa en sus opciones e interactuando con todos los stakeholders pertinentes para crear un consenso en torno a una solución de reestructuración que trate de ayudar a maximizar el valor para todos los stakeholders. Cada situación es única y estructuramos soluciones a medida para abordar los requisitos de los clientes y las circunstancias aplicables.

Más específicamente podemos:

• Ayudar a identificar las diversas opciones para replantear su estructura de capital y los riesgos de ejecución de cada una de ellas, de modo que pueda tomar una decisión informada sobre las propuestas que debe presentar a los stakeholders.
• Actuar como su Asesor Financiero para negociar con los stakeholders, crear un consenso y obtener un acuerdo sobre las propuestas y luego ejecutar la transacción.
• Ayudar a recaudar nueva deuda, capital social o capital híbrido de inversores locales e internacionales.

Además de las competencias básicas en materia de finanzas empresariales de valoración, modelización y fusiones y adquisiciones (en dificultades), ejecutamos estos mandatos aprovechando los profundos conocimientos y la experiencia de una amplia gama de recapitalizaciones y reorganizaciones; la gestión de la responsabilidad empresarial - que incluye la recompra de deudas, las ofertas de licitación y los procesos de solicitud de consentimiento; la recaudación de capital, en particular en los mercados de deuda privada en expansión; la reestructuración de la responsabilidad de las pensiones; y las cuestiones fiscales, que siempre son un componente importante para ayudar a que la transacción tenga éxito.