Preparación para la salida a la bolsa

Qué puede hacer EY

El enfoque de preparación para la salida de EY es flexible y personalizado. Utilizando un marco de compromiso adaptado a sus objetivos de negocio, lo guiamos a través de posibles estrategias de captación de capital y los cambios organizacionales necesarios para ejecutar y mantener una OPI exitosa o una transacción alternativa.

Consideramos la experiencia de gestión, los atributos de los activos, la complejidad operativa y el tiempo de salida deseado. Al comprender los controladores que admiten el valor de un activo, ayudamos a comunicar esa historia con el máximo impacto.

Ya sea que su salida sea una transacción estratégica, una transacción de PE o una oferta pública inicial, le ayudamos a mejorar el valor, evitar sorpresas y aumentar la credibilidad. El enfoque de “exit platform” se ha perfeccionado a lo largo de 10 años. Considera una serie de variables y las alinea en un plan de acción personalizado que abarca hasta 12 a 18 meses antes de que comience el proceso M&A. Los conceptos están guiados por las mejores prácticas y la experiencia del equipo respalda una ejecución superior.

Mejora del valor

• Apoyo a la implementación y hoja de ruta para la mejora de ingresos, mejora de márgenes, eficiencia de costos y mayor eficiencia fiscal y de capital
• Historia de valor soportable que se evidencia por datos de estados financieros, datos operativos y pronósticos
• La reducción del tiempo y el costo de la diligencia en el lado de la compra puede aumentar el potencial de grupos de compradores

Cierre acelerado que evita sorpresas

• Ajustes posteriores al cierre más favorables
• Las problemáticas fiscales se abordan con prontitud para los accionistas, compradores y vendedores
• Identificación de posibles problemas de acuerdo por adelantado
• La transparencia promueve un proceso fluido y eficiente

Disrupciones limitadas

• Sala de datos detallada de autoservicio que agiliza la interacción con los compradores
• Preparación rigurosa para la diligencia de los compradores realizada por adelantado — datos depurados y preguntas anticipadas
• Gestión capaz de centrarse en la gestión del negocio en lugar del proceso de venta

Mayor credibilidad

• Vista independiente de las ganancias normalizadas, los datos financieros y las previsiones
• Las fortalezas de la gestión se pueden destacar con presentaciones claras, seguras y coherentes e interacción con el comprador
• Reputación mejorada a través de un acuerdo bien ejecutado

Beneficios para ti

• El Fondo: la preparación para la salida da más opcionalidad en cuanto a cronometraje, velocidad de ejecución y tipo de salida. Los fondos también desarrollan una reputación de traer negocios bien posicionados y articulados al mercado.
• La compañía de portafolio: más preparada para tomar la presión del momento de salida mientras entrega los objetivos de negociación. Se vende a una valoración objetivo que funciona para todos y que se basa en hechos y posicionamiento probado.
• Individuos: mejor preparados para la presión del proceso de salida una vez que comienza, al tiempo que mejoran su experiencia y CV.