EY ayuda a los clientes a crear valor a largo plazo para los stakeholders. Habilitados por los datos y la tecnología, nuestros servicios y soluciones brindan confianza a través de la garantía y ayudan a los clientes a transformarse, crecer y operar.
En EY, nuestro propósito es construir un mejor mundo de negocios. Las perspectivas y servicios que brindamos ayudan a crear valor a largo plazo para los clientes, las personas y la sociedad, y generar confianza en los mercados de capital.
El equipo de opinión de equidad de EY proporciona opiniones de equidad a juntas directivas, comités especiales y otros fiduciarios en relación con fusiones, adquisiciones, desinversiones y otras transacciones materiales. Al analizar los aspectos financieros de una transacción, ayudamos a nuestros clientes a cumplir con sus deberes fiduciarios y tomar mejores decisiones.
Los equipos de EY pueden proporcionarle una opinión imparcial independiente sobre si el precio a pagar o recibir en una transacción es justo desde un punto de vista financiero. Al hacerlo, los profesionales de EY pueden ayudarlo a abordar las siguientes preguntas importantes:
¿La transacción creará o destruirá valor para los accionistas como parte de la fusión o de la adquisición?
¿Cuál es el valor de los activos objetivo o intereses patrimoniales?
¿Cómo afectan al valor de la transacción las contraprestaciones no monetarias, como el capital social, las notas del vendedor, las ganancias, las opciones y otros instrumentos financieros complejos?
¿Cómo influyen los riesgos, las sinergias y otras oportunidades de crecimiento en la economía de las transacciones?
¿La transacción es acreedora o diluyente?
¿Cómo afectan la estructura de la transacción, los atributos fiscales y las contingencias al valor del acuerdo?
¿En qué se diferencian los profesionales de EY?
Análisis perspicaz, riguroso e independiente: Una opinión de equidad de EY proporciona un análisis exhaustivo del objetivo, así como del valor de cualquier contraprestación no monetaria, como notas del vendedor, participaciones en el capital, ganancias y otros instrumentos financieros complejos.
Equipo de opinión dedicado a la equidad: Profesionales bien informados que se concentran en las opiniones de equidad, incluidos socios principales y líderes de opinión que están a la vanguardia de los desarrollos legales y las tendencias de gobernanza.
Asesores de transacciones reconocidos en todo el mundo con profesionales dedicados al sector: más de 18.000 profesionales de EY de transacciones, incluidos 3.500 profesionales de valoración, en todo el mundo combinando el conocimiento del mercado local con la experiencia en el sector para brindar un servicio al cliente excepcional.
Amplio conjunto de capacidades de transacción: Los profesionales de EY pueden aprovechar los hallazgos y las habilidades de los equipos de estrategia, financieros, fiscales, comerciales, cibernéticos, de recursos humanos y otros equipos de diligencia que asesoran sobre la transacción.
Preguntas frecuentes
Una opinión de equidad es la perspectiva de un asesor financiero en cuanto a si el precio a pagar o recibir en una transacción es justo para los accionistas del cliente.
La opinión se basa en un riguroso análisis financiero, que incluye una comparación del valor del objetivo con el precio de compra, para evaluar si la economía de la transacción es justa para los accionistas de la empresa.
Las juntas directivas, comités especiales y otros fiduciarios obtienen regularmente opiniones de equidad para obtener una comprensión integral de los aspectos financieros de una transacción y demostrar que han tomado su decisión con el debido cuidado.
Los miembros de la junta tienen el deber fiduciario de actuar de manera informada y en el mejor interés de la empresa y sus accionistas.
Una opinión de equidad independiente puede ayudar a los miembros de la junta a cumplir con sus deberes fiduciarios al proporcionarles un análisis integral y una opinión imparcial sobre la equidad financiera de una transacción.
Como administradores del capital de los accionistas, los miembros de la junta a menudo se enfrentan a decisiones que pueden afectar significativamente el valor para los accionistas. Obtener una opinión imparcial independiente es fundamental para la junta directiva de cualquier empresa con una amplia base de accionistas. Esto incluye tanto empresas públicas como privadas de cualquier tamaño.
Se considera una buena práctica obtener una opinión de equidad para cualquier transacción significativa que pueda afectar el valor para los accionistas, especialmente si el acuerdo recibirá un mayor escrutinio, como en:
Transacciones materiales
Operaciones vinculadas
Transacciones que involucran contraprestaciones no monetarias, como acciones, financiamiento del vendedor, ganancias y opciones
Transacciones transfronterizas
Transacciones con un objetivo en etapa temprana de desarrollo o en una industria diferente
Acuerdos que implican sinergias significativas
Transacciones que podrían afectar a una organización sin ánimo de lucro
En ciertos casos, una opinión de equidad puede ser requerida por cláusulas de deuda o regulaciones.
Se emite una opinión de equidad antes de que la junta directiva apruebe la transacción y firme el acuerdo definitivo.
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