¿Cuándo tiene sentido reinventar la rueda?

A lo largo de 2020 y 2021, pudimos vislumbrar cómo podría ser un futuro de transporte limpio. Menos vehículos contaminantes en las carreteras, un aire más limpio y un entorno natural más saludable fueron cortesía de los confinamientos nacionales que acompañaron a la pandemia de COVID-19. En algunas ciudades, los niveles de óxido de nitrógeno del tráfico se redujeron hasta en un 70 %. Estados Unidos reportó una disminución interanual del 10 % en las emisiones en 2020.

En Europa, a medida que los consumidores se ganaban el concepto de un transporte más limpio, entraron en vigor nuevas normas de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) para los fabricantes de automóviles. Fueron acompañados por paquetes de recuperación económica COVID-19 centrados en soluciones de energía renovable y neutra en carbono. Juntos, dieron a los vehículos eléctricos y al ecosistema emergente de eMobility que acompaña la transición a la electricidad, un impulso muy decisivo.

De hecho, en los primeros nueve meses de 2020, las ventas europeas de vehículos eléctricos superaron a las de China por primera vez en al menos cinco años. En el Reino Unido, en septiembre de 2020, las ventas de vehículos eléctricos eclipsaron las ventas de diésel por primera vez, aunque por poco. Y, en 2020, la cifra histórica de 1,4 millones de vehículos vendidos en Europa fueron modelos eléctricos puros o híbridos, lo que representa 1 de cada 10 turismos vendidos.

Es cierto que Europa parte de una base baja. De los 308 millones de vehículos de motor que circulan hoy en día, solo 3 millones, incluidos automóviles, autobuses y camiones, son eléctricos (pdf). Pero, para 2030, según el análisis de EY, el número estimado de vehículos eléctricos en Europa superará los 40 millones. Estados Unidos, por su parte, se está basando en las primeras experiencias europeas en movilidad eléctrica para dar forma a su propia transición. Las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos crecieron solo un 3,7 % en 2020 hasta las 328.000 unidades (pdf). mientras que la cuota de mercado de vehículos eléctricos creció del 1,9 % en 2019 al 2,3 %. Sin embargo, impulsado por el anuncio de la Administración Biden de electrificar toda la flota federal, podría haber hasta 73 millones de vehículos eléctricos en las carreteras de Estados Unidos para 2035 (pdf). 

El potencial, por lo tanto, es enorme. Los analistas de EY predicen que el mercado de la movilidad eléctrica, que incluye los ingresos del floreciente mercado auxiliar de baterías, vehículos, infraestructura de carga, etc., tendrá un valor de 210.000 millones de dólares en Europa y de 72.000 millones de dólares en Estados Unidos en 2030. Además, Estados Unidos puede esperar un ahorro estimado de 113 mil millones de dólares en impactos ambientales y evitar 72 mil millones dólares en costos relacionados con la salud para 2050. Además, entre 2015 y 2040, se crearán alrededor de 1,4 millones de nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos como resultado de la transición.

La rapidez con la que nos descarbonicemos determinará los resultados climáticos, sanitarios y medioambientales de las próximas décadas. Pero, ¿vamos lo suficientemente rápido?

Europa se está moviendo, pero necesita acelerar. La Figura 1 ilustra las emisiones proyectadas del transporte para los 27 Estados miembros de la UE, más el Reino Unido, hasta 2030. Se necesita una reducción del 18%, indicada por la línea amarilla, para reducir las emisiones a los niveles de 1990 (equivalente a una reducción interanual del 2 %). Esto se compara con la reducción interanual del 4 % (línea discontinua) esperada por el cumplimiento de los estándares actuales de emisiones de CO2 posteriores a 2020. Sin embargo, se necesita una reducción del 64 %, o un ahorro interanual del 10 %, como lo muestra la línea negra, para lograr la reducción del 55 % prevista por Europa, en comparación con los niveles de 1990.

Las infraestructuras van a la zaga del despliegue de los vehículos eléctricos

La mayoría de los conductores de vehículos eléctricos cargan en casa o en el lugar de trabajo. En Europa, será del orden del 80 % (pdf). Pero necesitan confianza en su capacidad para viajar más lejos. Y para ello, necesitan una infraestructura de carga robusta y fiable.

La Comisión Europea prevé tres millones de puntos de recarga públicos para 2030, lo que supone un aumento de 13 veces en los próximos 10 años. Eso exige una inversión de alrededor de 20.000 millones de euros (24.000 millones de dólares), sobre la base de una adopción supuesta de entre 33 millones y 44 millones de vehículos eléctricos en las carreteras europeas. También se necesitan 25.000 millones de euros adicionales (30.000 millones de dólares) para reforzar las redes de distribución de energía para que puedan soportar el despliegue de la infraestructura de carga, según el organismo de la industria Eurelectric. Estados Unidos tiene como objetivo 500.000 estaciones de carga en sus vastos terrenos para 2030, lo que supone un aumento de aproximadamente cinco veces en la infraestructura de vehículos eléctricos del país. Este objetivo sería suficiente para cubrir solo el 57 % de las necesidades de carga de Estados Unidos, pero podría impulsar la venta de 25 millones de automóviles y camiones eléctricos.

En el camino de la implementación se encuentra la percepción de que la infraestructura de carga es una inversión de alto riesgo y bajo rendimiento. El caso de negocio, construido en torno a la mejora de los ingresos y la reducción de costos, debe mejorar si se quiere atraer a los inversores convencionales para cumplir con los objetivos de despliegue de infraestructura.

La financiación de ayudas estatales está disponible en Europa. Y, curiosamente, la Comisión Europea está renunciando a su posición sobre la neutralidad tecnológica cuando se demuestra que los beneficios de las iniciativas de infraestructura de carga superan la posible distorsión de la competencia. Por ejemplo, Rumanía obtuvo la aprobación de los reguladores europeos de la competencia a principios de 2020 para un plan de apoyo público de 53 millones de euros (64 millones de dólares) para estaciones de carga.

También se necesitan formas nuevas e innovadoras de recaudar capital privado para la inversión en infraestructura. Los márgenes de beneficio a menudo se consideran demasiado pequeños, mientras que la falta de estándares de carga unificados agrega incertidumbre.

Ciertamente, los protocolos comunes para las comunicaciones entre el vehículo eléctrico, el cargador y el sistema de gestión central son una prioridad absoluta. Y no solo desde el punto de vista de la inversión. La actual falta de interoperabilidad significa que la experiencia en la estación de carga está muy lejos de la facilidad de repostar en un surtidor de gasolina o diésel. Y eso desanima a los conductores.

Los sectores de la energía y el transporte se conectan en torno a eMobility

La aceleración de la movilidad eléctrica y la demanda de capacidades de carga lenta y rápida generarán una mayor cohesión entre los sectores de la energía y el transporte. Juntos, se adaptarán a un aumento en los conductores que cargan sus vehículos eléctricos al final de la jornada laboral, sin desestabilizar la red.

Las empresas de distribución trabajarán junto a los operadores de puntos de recarga para:

• Conectar los puntos de recarga a la red
• Identificar la carga proyectada de los vehículos eléctricos y la necesidad de infraestructura de carga en sus territorios de servicio
• Considerar la gestión de la carga y las estrategias de carga inteligente para optimizar la inversión en la red y, potencialmente, reducir la necesidad de reforzarla.
• Identificar las mejores ubicaciones para la infraestructura de recarga, en cooperación con otros actores

Las empresas de servicios públicos de distribución proporcionarán orientación sobre la asignación de infraestructura de carga tanto en los desarrollos existentes como en los de nueva construcción para evitar costosos reacondicionamientos y otros problemas relacionados con la capacidad. Y considerarán las posibilidades para el futuro intercambio de energía del vehículo a la red (V2G, por sus siglas en inglés) para aprovechar la flexibilidad y mantener los flujos de energía en equilibrio.

Una vez que haya suficientes vehículos eléctricos en las carreteras, se convertirán en parte de un círculo virtuoso de energía. La carga inteligente trasladará la demanda de energía a momentos del día en los que la oferta de energías renovables es alta y los precios de la energía bajos. V2G va más allá. Empuja la energía cargada de vuelta a la red para equilibrar las variaciones en la producción y el consumo de energía. Esencialmente, convierte el vehículo eléctrico en un sistema independiente de gestión de energía renovable sobre ruedas.

Cinco facilitadores de la movilidad eléctrica

1. Regulación cohesiva: involucra a todos los participantes de la cadena de valor en la planificación y la inversión conjuntas. Alinea la visión para el despliegue y la infraestructura de vehículos eléctricos con los planes de red y permite la aplicación coherente de incentivos financieros y fiscales en todos los países.
2. Modelos de financiación: en Estados Unidos, los nuevos modelos de financiación apoyan el refuerzo de la red y las conexiones a la red, y también están disponibles para los depósitos de flotas. Modelos de financiación: los nuevos modelos de financiación deben aportar 80.000 millones de euros de inversión (pdf) en infraestructura de recarga pública y privada de aquí a 2030 para dar cabida a 40 millones de vehículos eléctricos.
3. Cadena de suministro: debe satisfacer la demanda de baterías y vehículos, incluidos los vehículos específicos de casos de uso. Hace uso de las capacidades locales de fabricación de baterías y permite el reciclaje de baterías al final de su vida útil. Y garantiza que las habilidades y los recursos puedan transferirse de los vehículos con motor de combustión interna a los vehículos eléctricos.
4. Infraestructura física: Los puntos de recarga públicos ubicados de forma óptima (una combinación de cargadores rápidos y lentos), en consonancia con la adopción de los vehículos eléctricos y las capacidades de la red, fomentarán la confianza de los clientes. También proporciona permisos y procesos de conexión más rápidos para la instalación del cargador, y protocolos de interoperabilidad estándar.
5. Interfaz digital: se encuentra entre el vehículo, el punto de carga y la red para permitir la carga inteligente y la optimización de la red. Facilita el intercambio abierto de datos desde el vehículo hasta el punto de recarga, junto con protocolos de autenticación simplificados para pagos fluidos, justos y transparentes.

La flota hará la mayor y más rápida contribución a la descarbonización del transporte por carretera. El sector de las flotas en Europa, aunque relativamente pequeño (63 millones de vehículos) (el 20 % del parque automovilístico total de Europa), es desproporcionadamente perjudicial para el medio ambiente (pdf). Representa más del 40% del total de kilómetros recorridos y la mitad de las emisiones totales del transporte por carretera.^{número arábigo} Se trata, por tanto, del mayor y más impactante caso de prueba de electrificación.

Las normas europeas de emisiones de CO₂ están acelerando la conversión de las flotas. Restringen las ventas de vehículos no eléctricos y obligan a las flotas a cambiar a tipos de vehículos alternativos con el tiempo. Eso, junto con las zonas de bajas emisiones, hace que los vehículos eléctricos sean la única opción viable para algunas empresas europeas. De hecho, los analistas de EY calculan que el número de vehículos de flota en Europa, tanto vehículos eléctricos como con motor de combustión interna, crecerá alrededor de un 15 % para 2030, hasta los 73 millones de vehículos. Y un aumento de 24 veces en la flota electrificada total elevará las cifras reales a 10,5 millones para 2030, frente a los 420.000 vehículos eléctricos de la flota actual.

En Estados Unidos, la flota representa una parte más pequeña del parque de vehículos eléctricos en comparación con Europa y, como resultado, el argumento medioambiental a favor de la electrificación puede parecer menos convincente, pero el menor coste total de propiedad (TCO) de las flotas eléctricas es un gran motivador. El TCO tiene en cuenta los costos de capital, la depreciación, los costos de combustible y electricidad, y el mantenimiento, y el TCO de los vehículos eléctricos está alcanzando rápidamente la par con los vehículos con motor de combustión interna. Los incentivos y las subvenciones cierran la brecha de costos iniciales, mientras que la reducción del servicio y el mantenimiento, así como los ahorros significativos de combustible, constituyen el argumento económico para la electrificación de la flota. Con el tiempo, los vehículos eléctricos obtendrán una ventaja económica, como se ilustra en la figura 3.

El gobierno federal de Estados Unidos, junto con las empresas de servicios públicos, taxis y logística, ha tomado la delantera en la transición de sus flotas a eléctricas:

• El presidente Biden ha establecido su postura sobre la descarbonización del transporte. Planea gastar 174.000 millones de dólares para impulsar la producción y venta de autobuses y automóviles de cero emisiones, incluidos 100 millones de dólares en reembolsos al consumidor. Más de 2.790 autobuses de la flota de transporte público de vehículos eléctricos (pdf) ya están desplegados en los Estados Unidos, y Biden ha prometido reemplazar 645.000 vehículos de la flota federal con modelos eléctricos que se fabrican en los Estados Unidos.
• Entre otras empresas de servicios públicos, Duke Energy promete electrificar completamente su flota de LDV para 2030, reduciendo sus emisiones de carbono en 60.000 toneladas y el uso de gasolina en 10 millones de galones.
• Uber promete una flota totalmente eléctrica en los Estados Unidos para 2030 y a nivel mundial para 2040. Lyft apunta a 2030, centrándose en los conductores de alto kilometraje que pueden obtener los primeros beneficios de la electrificación a partir de la reducción de los costos de combustible y mantenimiento.
• FedEx está en camino de electrificar su flota de paquetería para 2040; UPS ha adquirido una participación minoritaria en un fabricante de vehículos eléctricos y ha pedido 10.000 LDV personalizados.

A ambos lados del Atlántico, los propietarios de flotas pueden aprovechar sus capacidades de compra al por mayor con los fabricantes de automóviles para asegurar buenas ofertas en la compra de vehículos eléctricos y, dado su largo kilometraje, también asegurar ahorros en los costos operativos de combustible.

Otros factores decisivos para la electrificación de la flota en primer lugar, independientemente de la geografía, son las rutas regulares y los kilometrajes diarios bastante consistentes que registran los vehículos. Destinos fijos y escalas que cobran mucho más fácil para los vehículos de la flota.

Tanto en Europa como en Estados Unidos, EY cree que los coches de empresa, los vehículos de reparto de última milla, los coches compartidos y los vehículos comerciales ligeros relacionados con el trabajo serán los que se electrifiquen más rápidamente. En el mismo periodo de tiempo, alrededor del 2 % de los vehículos pesados de transporte de mercancías, incluidos los camiones de recogida de residuos, pasarán a ser eléctricos en Europa³.

Las lecciones aprendidas de la electrificación de las flotas se extenderán a todo el sector del transporte. Al mismo tiempo, el volumen de negocio de los coches de empresa, que son un componente importante del sector de las flotas, hará que se desarrolle un mercado de segunda mano, ampliando la propiedad de vehículos eléctricos a un nuevo público.

Al igual que en otros sectores en transición, se ha empezado a desarrollar un ecosistema de apoyo. Incluye soluciones innovadoras para los clientes y propuestas de valor añadido para impulsar la eMobility hacia la adopción generalizada.

En 2021, un informe de EY, Acelerando la electrificación de flotas en Europa (pdf), elaborado en colaboración con el organismo de la industria energética Eurelectric, revela que las empresas, tanto dentro como en los márgenes de los sectores de energía y transporte de Europa, están encontrando oportunidades comerciales en la electrificación. Entre ellos:

• Un ambicioso fabricante de baterías está llevando a Europa la producción de baterías de iones de litio con bajas emisiones de carbono.
• Los operadores de sistemas eléctricos están buscando valor en la electrificación masiva del transporte utilizando tecnologías de carga inteligente y del vehículo a la red.

Ninguna empresa puede proporcionar por sí sola todos los servicios necesarios para facilitar la transición a la movilidad eléctrica. Los proveedores de energía están formando asociaciones con operadores de puntos de carga y empresas de arrendamiento. Los fabricantes de automóviles se están asociando con las empresas de servicios públicos y estableciendo sus propios negocios de arrendamiento cautivos. Combinaciones de actores nuevos y establecidos están trabajando en colaboración para ganarse la confianza de los clientes y mejorar su experiencia general de eMobility.

Como consecuencia, está surgiendo un ecosistema de eMobility, con el cliente de flotas en el centro.

Los actores del sector que se muevan más rápido obtendrán los mayores beneficios comerciales gracias al aumento de las ventas, el crecimiento de la cuota de mercado y la mayor satisfacción de los clientes.

La oportunidad comercial existe en:

• Gestión de flotas: un modelo de ventanilla única o plataforma-proveedor permite a los clientes comprar vehículos eléctricos, seleccionar un operador de puntos de recarga, elegir un proveedor de electricidad y una tarifa como paquete.
• Gestión de vehículos y baterías: A medida que los precios de los vehículos eléctricos bajen y alcancen la paridad de TCO con los vehículos con motor de combustión interna, y a medida que roten los vehículos de alquiler, surgirá un mercado de vehículos eléctricos de segunda mano que requerirá la gestión de las baterías usadas.
• Soluciones al final de la vida útil: un mercado para reutilizar las baterías usadas de los vehículos eléctricos, hasta tres o cuatro veces, optimizará los costos y recuperará materias primas escasas.
• Financiación: Se estima que la inversión acumulada en infraestructuras de recarga públicas y privadas en Europa alcanzará los 80.000 millones de euros en 2030. Varios actores privados han comprometido inversiones sustanciales, pero las asociaciones público-privadas siguen siendo una vía importante hacia el mercado. Dada la incertidumbre de los valores residuales de los vehículos eléctricos y la afluencia de nuevos modelos, la financiación de vehículos de arrendamiento seguirá teniendo demanda.
• Datos y plataformas: Los actores del ecosistema encontrarán formas de compartir datos dentro de arquitecturas seguras que mantengan la confianza de todos los stakeholders.

Por ahora, el viaje de la electrificación nos ha llevado a un punto de inflexión que definirá la dirección futura del transporte.

De cara al futuro, la transición no solo aportará beneficios medioambientales, sociales y sanitarios derivados de la reducción de las emisiones y la mejora de la calidad del aire, sino que también generará un importante valor comercial. Solo aquellos que se muevan más rápido y adopten un enfoque orientado a la experiencia del cliente y al futuro para adaptar sus servicios de vehículos eléctricos obtendrán las mayores recompensas comerciales.

El trastorno que supone reinventar la rueda y trasladar el mundo a un estado de transporte completamente nuevo merecerá sin duda la pena.

Resumen

La electrificación del transporte está recibiendo un gran impulso a nivel nacional, urbano, empresarial e individual. Los beneficios medioambientales son, por supuesto, el mayor premio. Pero también hay importantes recompensas comerciales para los primeros y más rápidos impulsores del ecosistema que sustenta la eMobility.