Restrukturalizace

Rychlý dopad. Udržitelné výsledky.EY Reshaping Results poskytuje důvěryhodné vedení v naléhavých, kritických a složitých situacích. Tým spolupracuje s klienty na rychlém řešení obchodních problémů, udržitelném zlepšování výsledků a pomáhá společnostem přetvářet se k lepší a udržitelné budoucnosti.

Související témata

Kybernetická bezpečnost

Partnerské aliance

Členové týmu

David Zlámal

EY Česká republika, Partner v oddělení Strategie a Transakce

Štěpán Flieger

EY Česká republika, partner v oddělení Strategie a transakce

S čím Vám EY dokáže pomoci?

Naši zkušení restrukturalizační poradci nastaví realistickou cestu a ušetří Vám tak drahocenný čas, pomohou Vám vybudovat důvěru mezi zúčastněnými stranami, včetně věřitelů a dovedou proces k cíli. Účast špičkových poradců zvýší pravděpodobnost úspěchu a je ve skutečnosti levnější variantou než neúspěšný nebo neuspokojivý závěr restrukturalizace.

Provedeme objektivní posouzení stavu Vaší společnosti, jejích procesů a finanční kondice, kromě toho provedeme analýzu trhu.
Toto posouzení přinese realistický pohled na společnost jak interně pro management a vlastníky, tak i externě pro banky a další věřitele.
Nezávislé posouzení stavu je základem pro nalezení řešení problémů a také pevným výchozím bodem pro diskuzi se všemi zúčastněnými stranami.
Námi nezávislé vypracované podklady dodají celému procesu významnou kredibilitu, což výrazně pomáhá při následných jednáních se všemi stranami a dává větší šanci na úspěch.
Pomůžeme Vám nastavit Vaše závazky tak, aby odpovídaly možnostem splácení či refinancování.
Nalezneme pro Vás alternativní způsoby financování a napomůžeme sjednat výhodnější podmínky stávajícího financování.
Díky rozsáhlým znalostem trhu Vám navrhneme a pomůžeme zavést optimální kapitálovou strukturu.
Pomůžeme Vám při jednáních s věřiteli, obchodními partnery a případně také se státem či akcionáři.
Připravíme pro Vás nástroje na přehledné řízení peněžních toků.
Správné krizové řízení nakládaní s hotovostí bývá prvním prvním krokem pro stabilizaci situace a umožňuje získat čas pro nalezení dlouhodobějšího řešení.
Máme velmi dobrý přehled o možnostech financování na českém a slovenském trhu, ale stejně tak v celém regionu i mimo něj.
Jsme schopni navrhnou nejvhodnější kapitálovou strukturu pro Vaši firmu a její situaci.
Pomůžeme Vám financování zprostředkovat a vyjednat co nejlepší podmínky.
Nápomocni můžeme být také s případnými divesticemi zbytného majetku.
Díky naším rozsáhlým kontaktům a zkušenostem Vám můžeme najít vhodného strategického nebo finančního investora a vyjednat optimální podmínky jeho vstupu do společnosti.
Pokud Vaše společnost potřebuje zapojit do řízení krizového managera, jsme připraveni ho pomoci nalézt a prověřit.
Řešení situace může spočívat i v reorganizaci v rámci insolvenčního řízení.
Reorganizace umožňuje mnoho variant restrukturalizace společnosti a jejích závazků, včetně snížení závazků. Je do ní však třeba vstupovat velmi dobře připraveni a s jasným plánem a zajištěným financováním; bez této přípravy je úspěch reorganizace velmi nejistý.
Pomůžeme Vám celý proces připravit a prosadit, rovněž Vám pomůžeme vybrat nejvhodnější právní zástupce a insolvenční správce, jejichž odbornost, zkušenosti a kredibilita dále zvýší pravděpodobnost úspěchu.
Podstatně větší šanci na úspěch mají tzv. přebalené reorganizace, tedy proces, kdy klient předkládá společně s insolvenčním návrhem i žádost o povolení reorganizace a samotný reorganizační plán a rovněž souhlas věřitelů s tímto řešením. Takovýmto postupem se výrazně urychlí insolvenční řízení a společnost získá možnost rychlého restartu. Umíme Vám pomoci s přípravou předbalené reorganizace a s jejím prosazením.
Pokud se již nacházíte v insolvenci, pomůže Vám se orientovat ve složíte situaci a ošetřit rizika s ní spojená.
Jsme připraveni do případu nastoupit v jakékoliv fázi a rychle se v něm zorientovat tak, aby naše pomoc byla co nejúčinnější.
Připravíme Vám analýzu Vašeho trhu a výhled jeho vývoje.
Posoudíme Váš obchodní a finanční model a navrhneme úpravy a výhled do budoucna.
Pomůže Vám vhodně nastavit interní procesy.
Jsme připraveni zapojit naše experty z nespočtu oborů a s mezinárodními zkušenostmi z mnoha oborů.
Po úspěšné restrukturalizaci, i v případě mnoha dalších situací, je vhodným nástrojem monitoring společnosti ať už pro top management, akcionáře nebo věřitele.
Jsme připraveni efektivně a nezávisle monitorovat zvolené procesy a zajistit tak potřebný objektivní tok informací.

Většina restrukturalizací potřebuje „plán B“ — ať už jako pohotovostní plán, který poskytne pohodlí ředitelům a zúčastněným stranám, nebo alternativně pro finanční zúčastněné strany, aby vytvořily důvěryhodnou „hůl“, která by prolomila patovou situaci a pomohla všem stranám dosáhnout konsensuální dohody. V obzvláště náročných situacích, kdy ředitelé a podniky čelí rostoucím rizikům a výzvám spojeným s pokračujícím obchodováním, vytváříme čas, prostor a životní prostředí pro vývoj a poskytování správných řešení.

Spolupracujeme s manažerskými a finančními zúčastněnými stranami na využití tempa, ochrany, pravomocí a flexibility dostupných podle insolvenčních zákonů k řešení problémů ohrožujících přežití podniku. Využíváme řešení pro pohotovostní plánování a insolvenční řešení k vytvoření odkazů restrukturalizace zvýšením šance na konsensuální restrukturalizaci prostřednictvím důvěryhodného „plánu B“, který by jinak nebylo možné dosáhnout, zachování a obnovení hodnoty, stabilizaci kritických služeb a ochrana pracovních míst nebo zajištěním řízeného výstupu.

Zjistit více
Skupinové struktury mohou být stále složitější prostřednictvím M&As, JV a organického růstu. To může vést ke zvýšeným nákladům a také k potížím s řízením rizik, zjednodušením operací, zlepšením transparentnosti a dodržováním měnících se předpisů.

Máme zkušenosti s podporou celého spektra organizací, ať už velkých nadnárodních společností, které se snaží snížit svou globální stopu subjektů, nebo malé domácí organizace, která chce odstranit jednu entitu ze své struktury pro konkrétní účel. Náš tým integruje znalosti o restrukturalizaci, daňovém a finančním poradenství a pomáhá organizacím vyhodnocovat, racionalizovat a zjednodušit jejich struktury právnických osob v následujících klíčových fázích zjednodušení společnosti: nastavení, analýza složitosti skupin, řízení programů, due diligence a řešení problémů a eliminace entit.

Zjistit více
Úvěry v selhání zůstávají pro banky výzvou, zejména v době ekonomické nejistoty.

Náš tým pro řešení úvěrových portfolií sdružuje zkušené operátory a poradce pro transakce, kteří poskytují poradenství finančním institucím ohledně jejich portfolií nesplácených úvěrů a také kupcům těchto portfolií, a přináší tak hodnotu díky našim rozsáhlým znalostem a odbornosti.

Přísloví, že „peníze jsou králem“ je dnes důležitější než kdy jindy. Dynamické a narušené trhy, geopolitická nejistota a stále rostoucí podniková transparentnost vyvíjejí rostoucí tlak na likviditu a peněžní toky společností. Mnoho manažerských týmů se snaží udržet dobrou kontrolu nad krátkodobými peněžními toky a provozním kapitálem, který je pohání, takže podnik je zranitelný vůči změnám trhu a provozu.

Máme zkušenosti s podporou celého spektra společností, ať už jde o úspěšnou firmu, která usiluje o zvýšení hodnoty akcionářů, nebo organizaci, která prožívá hotovostní krizi. Pomůžeme vám vyvinout tři hlavní složky silného řízení provozního kapitálu: identifikace příležitostí generování hotovosti, prognózy peněžních toků a viditelnost a kontrolu prostřednictvím našich pokročilých digitálních analytických technik.

Zjistit více
Společnost EY může pomoci s dočasným řízením v roli ředitele pro restrukturalizaci (CRO) a nabídnout služby hlavního poradce pro restrukturalizaci (CRA). Restrukturalizace nebo otočení organizace přináší mnoho výzev na vrcholu každodenních požadavků podnikání, například: řízení konkurenčních agend, vytváření času na rozvoj možností, vědět, která možnost je ta správná, pokud informace mohou být nedokonalá a provádění rozhodnutí tempem pro udržení podpora zúčastněných stran ve stresovém prostředí.

Vytváříme porozumění, sladění a podporu s interními i externími zainteresovanými stranami. Zaměřujeme se na opatření, která přinášejí transformační výsledky, a poskytujeme řešení pro dočasné řízení, včetně nabídky CRO nebo CRA, která vám pomohou dosáhnout výsledků.

Zjistit více
Zúčastněné strany se žádají, aby reagovaly rychle, když podniky podstupují nedostatečné výsledky likvidity nebo erozi hodnoty. Pomáháme poskytovat podporu v rychle se měnícím prostředí, když jsou informace neúplné, agendy se již neshodují a důvěra je snížena.

Spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami na zachování, vytváření a realizaci hodnoty prostřednictvím poradenství v oblasti restrukturalizace, kritického hodnocení průběžné životaschopnosti společnosti, zprostředkování zainteresovaných stran, analýzy možností a analýzy priorit subjektů.

Zjistit více
Zachování hodnoty pro společnost a její zainteresované strany často vyžaduje změnu kapitálové struktury a aktiv v portfoliu. Toho je často dosaženo kombinací finanční restrukturalizace a řízení odpovědnosti spolu s činnostmi společnosti M A,&které mají nakládat s neklíčovými aktivy a potenciálně získávat nový kapitál. Profesionálové EY mají zkušenosti s analýzou, strukturou, vyjednáváním se zúčastněnými stranami a realizací toho nejlepšího možného řešení.

Ve Spojených státech amerických Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) jsou registrovaní obchodníci s cennými papíry a členové FINRA (www.finra.org), a nabízí služby investičního bankovnictví s přístupem k restrukturalizaci dluhů EY, M&A, dluhovému kapitálovému trhu a profesionálům na trzích akciového kapitálu po celém světě.

Zjistit více

Většina podniků se v určitém okamžiku pravděpodobně setkává s provozními problémy a nedostatečným výkonem. Zatímco hlavní příčiny mohou být pohřbeny, negativní dopad může být velmi viditelný — výstrahy zisku, klesající výkonnostní metriky, nedosažení milníků projektu, ztráta zákaznických smluv nebo odjezdy managementu.

Ať už se podnik nachází v krizi, nebo prostě čelí operativní výzvě, náš tým má zkušenosti s tím, že pomáhá manažerským týmům identifikovat a upřednostňovat nejdůležitější otázky, stabilizovat podnik, vytvořit konsensus mezi vedoucími osobami a zúčastněnými stranami v oblasti řešení a rychle přinášet hmatatelné výsledky.

Zjistit více
Naši praktický lídři tvorby hodnot pomáhají firmám (a sponzorům) dodávat investiční případ tím, že urychlují zlepšování hotovosti a zisku, od nápadů až po výsledky. Prioritou naší angažovanosti se zaměřujeme na situace, které známe nejlépe: komplexní vyřezování, funkční transformace a případy stresu nebo nouze.

Zjistit více

Daňové služby v oblasti restrukturalizace a přeměny společnosti

Ať už se organizace nachází v jakékoli fázi výkonnostní křivky, daně jsou oblastí, kterou nelze přehlížet. Daňové strategie mohou mít obrovský vliv na zotavení vašeho podniku. Pokud jsou dobře řízeny, mohou mít zásadní význam pro obrat v podnikání, pokud jsou však ignorovány, mohou eliminovat možnosti.

Ať už je vaše firma nevýkonná, ve stresu nebo v potížích, naše globální síť daňových odborníků vám může pomoci vytvořit, zachovat nebo získat zpět hodnotu. Celosvětová síť EY kombinuje místní daňové znalosti v širokém spektru průmyslových odvětví, aby vám pomohla přijímat informovaná rozhodnutí a orientovat se v daňových důsledcích všech důležitých obchodních rozhodnutí.

Členové týmu

David Zlámal

EY Česká republika, Partner v oddělení Strategie a Transakce

David je vedoucím týmu kapitálového a dluhového poradenství. Zaměřuje se na nastavení vhodné kapitálové struktury, sjednání bankovních úvěrů, vydávání dluhopisů a zajištění projektového financování.

Praha , CZE

Štěpán Flieger

EY Česká republika, partner v oddělení Strategie a transakce

Štěpán je vedoucím týmu M&A. Specializuje se na nákupy a prodeje firem, předinvestiční prověrky, podnikatelské záměry a finanční plánování, investice do kapitálu a rodinné firmy.

Praha , CZE

EY označuje globální organizaci a může se vztahovat na jednu nebo více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatným právním subjektem. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným, neposkytuje služby klientům. Další informace o naší organizaci najdete na webu ey.com.

EY-Parthenon je značka, pod kterou řada členských firem EY po celém světě poskytuje služby strategického poradenství.

Restrukturalizace

S čím Vám EY dokáže pomoci?

Nezávislé posouzení společnosti (Independent Business Review)

Finanční restrukturalizace

Řízení a monitoring cash flow

Zajištění nového financování

Nalezení investora

Zajištění krizového řízení

Příprava na reorganizaci

Pomoc v insolvenci

Provozní a obchodní restrukturalizace

Monitoring

Řešení pro pohotovostní plánování a insolvenční řešení

Služby pro zjednodušení podnikání

Služby v oblasti nesplácených úvěrů

Daňové služby v oblasti restrukturalizace a přeměny společnosti

Členové týmu

David Zlámal

Štěpán Flieger