2024, el año del reordenamiento: 5 macrotendencias para América Latina

Si hablamos de desafíos para Latinoamérica, al contexto económico se suman además una serie de coyunturas que marcarán el devenir en los próximos meses.

En resumen

• Cinco macrotendencias marcarán el mundo de los negocios en América Latina durante 2024.
• En los próximos 12 meses se celebrarán elecciones presidenciales en varios países de la región.
• Este año será clave para importantes cambios en el entorno geopolítico, así como en el mundo del trabajo, la tecnología, el consumo y la sostenibilidad.

El 2024 será un año de recuperación, cambios y de la consolidación de una nueva manera de hacer frente al mundo de los negocios.

En materia económica, la región seguirá mostrando un crecimiento aletargado en línea con 2023, donde proyecciones del FMI, el Banco Mundial y los bancos de inversión hablan de un crecimiento en torno a 2 % y 2,3 %, liderado por Brasil (3 %) y México (2 %). 

La buena noticia viene dada por el retroceso de la inflación, que podría alcanzar un 3,2 % promedio, por debajo del casi 4 % de 2023 e inferior al 8,2 % de 2022. Pero este menor crecimiento no será capaz de sostener una mayor creación de empleo, por lo que es probable que el 2024 cierre en cifras (promedio) similares a 2023 (7,5 %), pero muy por debajo del 13 % alcanzado en la pandemia. 

Todo este escenario económico presiona y renueva la discusión respecto de la necesidad que la región impulse políticas públicas que acompañen y sostengan nuevos niveles de desarrollo, poniendo especial foco en sectores productivos, como minería, servicios, tecnología y energía, que favorezcan la entrada de capitales frescos que promuevan la inversión pública y privada.

Pero si hablamos de desafíos para Latinoamérica al contexto económico se suman además una serie de coyunturas que marcarán el devenir en los próximos meses: por una parte, las elecciones presidenciales en seis países de la región, movilizando a millones de personas a las urnas y dando cuenta de si los cambios de ciclos políticos —como el experimentado en Argentina a fines de 2023— son una excepción o una nueva corriente política en América Latina.

Por otra parte, también a nivel geopolítico, Latinoamérica enfrenta las crecientes preocupaciones que marcan la agenda de gobiernos, medios y la población, como el aumento de la percepción de inseguridad y delincuencia, como sucede hoy en Venezuela, El Salvador, Ecuador, Colombia y recientemente Chile.

En segundo término, la nueva ola migratoria que enfrenta la región, con masivas marchas hacia Estados Unidos y países que habían mostrado mayores niveles de estabilidad económica y política, ponen presión sobre las arcas fiscales de los gobiernos, las agendas de seguridad y, muchas veces, también se transforman en caldo de cultivo para corrientes populistas y polarizadas.

Este 2024 —el año del reordenamiento— será clave para importantes cambios en el entorno geopolítico, así como en el mundo del trabajo, la tecnología, el consumo y la sostenibilidad.

Las cinco macrotendencias para América Latina surgen del análisis de diferentes encuestas y estudios que hemos desarrollado en EY Latinoamérica entre consumidores, empresas y ejecutivos quienes han definido lo que marcará el mundo de los negocios este 2024.

1.-Una nueva forma de trabajar

La recuperación del empleo pospandemia y las oportunidades del teletrabajo han empujado a los trabajadores a buscar compatibilizar renta, tiempo libre y traslado hacia las oficinas, lo que se ha traducido, por ejemplo, en una mayor predisposición a buscar cambios de empleador, especialmente en las generaciones más jóvenes. Esto se reflejó en la edición 2023 del estudio Trabajo Reimaginado de EY, que muestra que el 34 % de los trabajadores de Latinoamérica (igual porcentaje que a nivel global), estarían dispuestos a renunciar a sus puestos este año. Ahora, si revisamos esta predisposición al cambio por generaciones encontramos que:

Y cuando hablamos de esta irrupción de una nueva forma de trabajar, la flexibilidad cobra un rol fundamental: al 42 % de los trabajadores encuestados en Latinoamérica para el estudio Trabajo Reimaginado les gustaría trabajar de forma remota dos o tres días a la semana. A nivel global, esta cifra asciende a 32 % y, si llevamos la pregunta a 100 % de teletrabajo (todos los días), la cifra cae a 27 % en Latinoamérica y 31 % a nivel global. Estas respuestas resuenan también en los empleadores, quienes en su mayoría (35 % - 40 %) declaran que su principal foco es atraer nuevo talento e impulsar la permanencia de sus trabajadores en las empresas.

Con respecto a la irrupción tecnológica en las organizaciones, la llegada de la inteligencia artificial (IA) ha tenido no solo una importancia fundamental para las compañías, sino que también se ha trasladado hacia los trabajadores, donde:

2. Un nuevo consumidor tras la inflación: marcas propias, bienestar y sustentabilidad

Si hay algo que se ha destacado entre los países de la región (dejando de lado casos ícono como Venezuela o Argentina) es la progresiva reducción en los índices de precios, alentada por una activa política monetaria de los bancos centrales y los ajustes fiscales tras la pandemia; y pese a que el consumidor ha sentido la estabilización de precios, lo cierto es que sus hábitos de consumo ya se han visto modificados.

Así, por ejemplo, tras la pandemia, y en línea con la escalada global de precios, las familias se volcaron hacia las marcas propias, pese a que las mismas han visto incrementados sus precios durante los últimos meses. Según nuestro último EY Future Consumer Index:

Lo anterior da cuenta no solo de cambios de hábitos, sino también de la irrupción de una generación de consumidores que ven al comercio electrónico como una actividad habitual. Otro de los temas que se posicionó durante el periodo de pandemia y que se mantiene hasta hoy —incluso pese al alza de los precios— es el concepto de bienestar al momento de comprar: 

• El 51 % de los encuestados prefiere las marcas sustentables con menos embalajes y mejores ingredientes, privilegiando incluso estos atributos sobre precio o calidad.
  

En esta línea, el wellness personal se reforzó tras el aislamiento que experimentó la población durante la pandemia: mayor compra de dispositivos para monitorear desde el ritmo cardiaco, la ingesta calórica y los ejercicios diarios, hasta los niveles de estrés. A nivel global se estima que entre un 30 % y 40 % adoptó este nuevo estilo de vida.  

3. El regreso de la geopolítica

Probablemente desde la Guerra Fría (1945-1990) la geopolítica no era tan protagonista en la agenda de ejecutivos, empresas y trabajadores. Si bien parte de esto se puede explicar por la mayor conectividad de las personas, el acceso a información y el uso de redes sociales, lo cierto es que hoy contamos, a lo menos, cinco temas de alto impacto en el mundo: Rusia-Ucrania; Israel-Hamas; el bloqueo en el Canal de Suez (ataques de hutíes a las mayores navieras del mundo), una ola masiva de elecciones presidenciales alrededor del mundo y la crisis migratoria que afecta y tensiona a los países. De acuerdo con nuestro último Geo Strategic Outlook: 

• En 2024, el 54 % de la población equivalente al 60 % del GDP global estarán inmersos en procesos electorales.
• India con 1.4 mil millones de votantes, Estados Unidos con 230 millones y México con más de 100 millones representan las elecciones más grandes y significativas del año.

En los próximos 12 meses se celebrarán elecciones presidenciales en varios países de Latinoamérica: El Salvador (febrero), Panamá (mayo), México (junio), República Dominicana (julio), Uruguay (primera vuelta en octubre y segunda vuelta en noviembre) y finalmente Venezuela (diciembre), el único de los seis países donde las presidenciales no estarán acompañadas de legislativas.

Además de las elecciones, en nuestro último informe de Perspectivas Geopolíticas identificamos otros siete pilares que sostendrán las tensiones globales en 2024:

A estos procesos geopolíticos globales se suman dos corrientes que se han transformado en una preocupación para gobiernos y opinión pública, y que con los meses han cobrado fuerza en nuestra región: el aumento de la percepción de inseguridad y la escalada de violencia que podría traer importantes repercusiones para los procesos electorales en curso. Si bien es cierto que hoy los índices de victimización y violencia se encuentran en niveles previos a la pandemia, la presencia de bandas organizadas y delitos de mayor connotación social, hacen que la percepción de personas e inversionistas ubiquen esta preocupación dentro de sus prioridades para este año.

Esta percepción de inseguridad, además, se apalanca en la nueva corriente migratoria que vive la región, la cual sigue siendo liderada por Venezuela, seguida por Colombia y recientemente Ecuador.

Si bien estimamos que estos riesgos no serían de largo plazo, debido al sentido de urgencia que todos los gobiernos han mostrado, sí estimamos que esta nueva agenda podría distraer las prioridades de reformas estructurales que con urgencia se requiere implementar.

4. Sostenibilidad: la mirada hacia el largo plazo

Hace ya un tiempo, la sostenibilidad dejó de ser una moda o una tendencia que marcaba hábitos de consumo, agendas políticas o causas sociales. Hoy, los consumidores y las empresas ven la sostenibilidad y los criterios ESG como una línea base donde se posicionan las organizaciones, los gobiernos y ciudadanos para hacer frente a las crecientes demandas sociales, ambientales y de gobernanza que enfrenta el mundo.

Factores como el cambio climático, la escasez hídrica y los cortes en las cadenas de suministro ponen sobre la mesa la necesidad de tener una agenda de largo plazo que permita disminuir los niveles de vulnerabilidad ambiental que enfrentan las empresas y, por consiguiente, los consumidores.

A nivel de gobiernos, a medida que estos implementen políticas de sostenibilidad, las tendencias geopolíticas influirán en la eficacia y la implementación de estas. Mientras los gobiernos buscan mitigar el cambio climático, la adaptación se convertirá en una actividad estratégica prioritaria.

En lo que respecta al consumo, tendencias como cocinar lo justo y reducir el desperdicio de comida es algo que ya marca al 90 % de los consumidores en el mundo. La reparación de electrodomésticos, ropa o pensar en un segundo uso de las cosas también se ha instalado a nivel global, llegando a casi un 70 % de la población. Esto mismo se ve reflejado en la mayor prevalencia de envases retornables (bebidas, detergentes), donde el 40 % de los consumidores está dispuesto a rellenar para aportar.

5. La consolidación de la IA

Si el 2023 fue el año de la disrupción de la inteligencia artificial, el 2024 será el de su consolidación. Ya se comenzarán a ver los beneficios en las empresas que tempranamente la adoptaron y lograron hacer más eficientes los procesos, la gestión y los costos. Así, para este año ya se vislumbra un mayor protagonismo de la IA, donde tareas como la gestión de datos; seguridad; personalización de experiencias de consumidores y la automatización de mensajería serán parte de los grandes avances y la materialización de los beneficios de la IA.

Esta tendencia es recogida en nuestro último CEO Outlook, donde el 99 % de los encuestados reconoce que invertirá en inteligencia artificial generativa (GenAI), debido a su “potencial disruptivo para sus negocios en los próximos años”. Sobre las empresas que ya utilizan esta tecnología:

Los efectos más inmediatos ya se dejan ver en mejoras en los procesos internos; la capacitación y el desarrollo de mejoras de talento interno, así como mejora de utilidades. A nivel de gobiernos, estos avances también han generado fricciones entre grandes potencias debido a que las carreras por innovar y regular la inteligencia artificial dificultarán las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea. En el futuro, India y China podrían formar una alianza en torno a esta tecnología. Sobre los consumidores, el 70 % declara utilizar la IA para consultas del día a día; 75 % para recomendaciones personalizadas y el 70 % para la búsqueda de ofertas y promociones.