Cómo una acción audaz puede acelerar las múltiples transiciones energéticas del mundo

En todo el sistema energético, el progreso se está volviendo exponencial, a medida que la tecnología madura y escala más rápido de lo previsto. La innovación está empezando a descarbonizar aquellos sectores difíciles de eliminar que antes se consideraban demasiado difíciles de transformar, como la siderurgia.

Pero si bien el ritmo del cambio se acelera en todas partes, no es uniforme. Cuatro palancas están impulsando el cambio en nuestro sistema energético: el avance tecnológico, el suministro de materias primas, la participación del consumidor y la política gubernamental. Nuestro modelado de estas palancas revela que las transiciones energéticas de diferentes mercados variarán ampliamente, en velocidad y en naturaleza.

En todo el mundo, los gobiernos están haciendo diferentes equilibrios entre las prioridades económicas, las ambiciones geopolíticas y los objetivos medioambientales, en función de la disponibilidad de recursos (materias primas, capital y capacidades). Estos equilibrios están impulsando decisiones políticas que envían señales al mercado y a los consumidores y, en última instancia, determinan el progreso.

Por ejemplo, algunas economías, entre ellas Reino Unido, Europa y Estados Unidos, cuentan con las políticas, los recursos, el capital y la infraestructura para impulsar una transición más rápida. Pero en Asia y África, muchos gobiernos están priorizando el crecimiento económico y el acceso a energía de bajo costo. En todo Oriente Medio, el petróleo todavía gobierna por ahora, pero algunas naciones, incluida Arabia Saudita, persiguen ambiciones de convertirse en superpotencias mundiales de energía limpia. E incluso dentro de regiones, o en un solo país, la historia puede variar. China lidera el mundo en energía eólica —a finales de julio, la turbina eólica más grande del mundo comenzó a operar frente a las costas de la provincia de Fujian—, pero también quema más carbón que el resto del mundo combinado.

Estamos entrando en la década de la disrupción

A medida que se aceleran múltiples transiciones energéticas, estamos entrando en una década de disrupción. Ya está surgiendo un nuevo sistema energético, pero nuestro modelo revela que después de 2030 es cuando veremos los mayores cambios. Para entonces, la electricidad generada por energía solar y eólica alimentará casi todo (algunas industrias, como la aviación y el transporte transoceánico, seguirán dependiendo de los hidrocarburos, al menos en base a las tecnologías actuales). Las energías renovables acercarán la oferta a la demanda, creando un sistema energético altamente localizado, con más oportunidades para las comunidades (y desafíos de la red para las empresas de energía y servicios públicos). El petróleo y el gas seguirán formando parte del mix energético, pero se harán mucho más verdes, a través de combustibles sintéticos y alternativos. Los consumidores, tanto industriales como residenciales, serán los principales impulsores del cambio a medida que adopten más tecnologías energéticas y se conviertan en orquestadores activos de una red eléctrica flexible e inteligente.

A nivel mundial, la energía verde dominará la generación de energía para 2038, y constituirá el 62 % de la combinación de energía para 2050. Un boom solar alimentará muchos mercados, incluso en el sur de Asia, Oceanía y en todo Estados Unidos, pero en otros, particularmente Europa, la historia se centrará en el viento. El uso de combustibles fósiles alcanzará su punto máximo antes del final de esta década, pero una transición completa lejos de los hidrocarburos llevará más tiempo, variando según los mercados, y será más costosa de lo previsto. Este es un desafío que creemos que se ha subestimado significativamente. Incluso la construcción más ambiciosa de energías renovables no logrará la descarbonización a menos que aceleremos simultánea y agresivamente el desgaste de los activos energéticos heredados.

Esto requerirá una política que empuje a los mercados en la dirección correcta, encareciendo más rápidamente la energía generada por hidrocarburos y mejorando el atractivo de las energías renovables para los inversores. La rentabilidad actual de las energías limpias ronda el 6 %, frente al doble o más del petróleo y el gas. Los precios inteligentes del carbono, los subsidios y los incentivos pueden cambiar esto y acelerar el cambio de la vieja energía a la nueva. Políticas como la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos (IRA, por sus siglas en inglés), el Pacto Verde de la Unión Europea y el plan RepowerEU están aumentando el costo de las emisiones al tiempo que fomenten la colaboración y la inversión en tecnologías de energía limpia. En el año que siguió al lanzamiento del IRA, el sector de energía limpia de Estados Unidos atrajo ocho años de inversión, según el Foro Económico Mundial. Se espera que el nuevo objetivo de Europa, de al menos 42,5 % de energía renovable para 2030, vea 69GW de nuevas adiciones solares y eólicas en 2023, un aumento del 17 % con respecto a 2022. Se prevé que las adiciones mundiales de capacidad renovable salten a más de 440GW en 2023, su mayor aumento absoluto.

Con el petróleo y el gas como parte de nuestra mezcla energética desde hace algún tiempo, incentivar la tecnología también ayudará a “ecologizar la molécula”. Vemos oportunidades significativas para las empresas de petróleo y gas que tomen la iniciativa en este ámbito, desarrollando, madurando y ampliando una combinación de soluciones que incluyan la captura, el uso y el almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), hidrocarburos sintéticos y biohidrocarburos, y moléculas alternativas como hidrógeno y amoníaco. El progreso podría acelerarse mediante la colaboración en toda la cadena de valor. Por ejemplo, el mayor proyecto CCUS de Europa, Porthos, verá el CO₂ producido por Shell, ExxonMobil, Air Liquide y Air Products transportado a través del puerto de Rotterdam a campos de gas vacíos bajo el Mar del Norte. Una vez operativo en 2026, se pronostica que el proyecto reducirá las emisiones de carbono de los Países Bajos en un 2 % anual durante 15 años, y también reducirá las emisiones generales del Puerto de Rotterdam en un 10 % cada año.

Con el apoyo regulatorio adecuado, los retornos de las moléculas verdes podrían superar a los del gris a principios de la década de 2040, según nuestros pronósticos. El desafío para las compañías de petróleo y gas será equilibrar la necesidad de invertir en nuevas tecnologías mientras se mantienen activos centrales operando durante más tiempo. Cada empresa tendrá que identificar y comprometerse con sus propias opciones estratégicas. El informe de EY describe algunas medidas que las compañías de petróleo y gas pueden tomar.

En todos los mercados, las transiciones energéticas solo tendrán éxito si los consumidores, residenciales e industriales, toman la iniciativa. Pero no podemos esperar que las personas y las empresas cambien solo por motivaciones de sostenibilidad. La energía limpia debe ser más barata y genuinamente mejor.

Esto crea oportunidades para que las empresas de energía y servicios públicos consideren cómo ofrecer más valor a los consumidores puede acelerar su propio crecimiento y avanzar en la descarbonización. Pero tendrán que romper las viejas reglas sobre el compromiso de los consumidores. En un ecosistema energético altamente localizado, en su mayoría electrificado, los consumidores producirán, utilizarán y comercializarán energía de manera diferente. Los clientes industriales ya no quieren simplemente comprar energía a las compañías energéticas, sino asociarse con ellas. Consideremos el puerto belga de Amberes-Brujas, donde una mezcla de empresas energéticas, actores industriales y stakeholders públicos han construido un centro compartido para la importación, producción y rendimiento de hidrógeno verde. Australia tiene planes de emular el proyecto, desarrollando su propio centro de hidrógeno en Port Bonython, en el sur del país, donde las empresas energéticas se asociarán con una serie de organizaciones del sector público y privado. Colaboraciones como estas pueden ayudar a las empresas energéticas a clavar su propuesta de valor para los consumidores industriales que, para 2050, constituirán más de la mitad (55 %) de la demanda total de electricidad, según nuestro modelo.

Los consumidores residenciales también están más comprometidos con la experiencia energética, y esto solo aumentará a medida que las nuevas soluciones energéticas, como los EV y las bombas de calor, se generalizan. La investigación de EY revela que si bien los consumidores en diferentes mercados tienen diferentes prioridades, todos tienen mayores expectativas en torno a opciones de energía personalizadas y convenientes que se alinean con sus valores. Las empresas de energía y servicios públicos que ponen a los consumidores en el centro del negocio pueden identificar estas motivaciones y desarrollar productos y servicios atractivos en colaboración con empresas de sectores adyacentes.