13 minutos de lectura 5 dic 2023

Cómo una acción audaz puede acelerar las múltiples transiciones energéticas del mundo

Autores
Serge Colle

EY Global Energy & Resources Industry Market Leader; Global Power & Utilities Sector Leader

Global energy advisor. Connecting clients with EY insights, services, assets and the broader energy ecosystem.

Andy Brogan

EY Parthenon Energy Sector Leader

Speaker and industry advocate, optimist, music addict and avid traveler.

Saulius Adomaitis

EY Global Oil & Gas Leader

Guides oil and gas companies through transformation

Paul Mitchell

EY Global Mining & Metals Leader

Experienced mining and metals leader. Contributing insightful points of view to the market around productivity and digital.

13 minutos de lectura 5 dic 2023

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  • EY Energy and Resources Transition Acceleration Report (pdf)

Nuestro sistema energético se está reconfigurando a gran velocidad, pero de diferentes maneras en diferentes mercados. Tres aceleradores pueden agilizar el cambio. 

En resumen

  • Es hora de repensar la transición energética: se están desarrollando múltiples transiciones energéticas en todo el mundo.
  • El modelado de EY sugiere que el ritmo del cambio está cobrando velocidad, pero se necesitará un enfoque en tres áreas para mantener el impulso.
  • Las empresas de energía y recursos que toman las decisiones estratégicas correctas en el momento adecuado pueden acelerar el cambio y capturar una ventaja competitiva. 

Nuestro sistema energético se ha transformado antes, pero no así, y no tan rápido. Un nuevo informe de EY, Si cada transición energética es diferente, ¿qué rumbo acelerará el tuyo? (pdf) y la evidencia del modelo de Aceleración de Transición de Energía y Recursos, de EY, revelan que la transición a las energías renovables se está produciendo a un ritmo mucho más rápido de lo previsto. Si bien la velocidad del cambio aún no es suficiente para mantener el calentamiento global en el objetivo de 1,5 grados Celsius, creemos que hay razones para el optimismo —si podemos aprovechar el impulso crítico y acelerar—.

Pero hacerlo requerirá un replanteamiento de la transición energética. El viaje del mundo hacia un nuevo futuro energético no será lineal ni singular. Nuestro modelado de tendencias globales, avances tecnológicos y compromiso del consumidor resalta la complejidad y diversidad de los cambios que se avecinan. No hay una transición energética, sino que es múltiple, se desarrolla a diferentes pasos y de diferentes maneras en todo el mundo.

  • Acerca del modelo de Aceleración de Transición de Energía y Recursos (ERTA, por sus siglas en inglés), de EY

    El modelo de Aceleración de Transición de Energía y Recursos —una herramienta propiedad de EY— aprovecha más de 50.000 puntos de datos para identificar los plazos por los cuales es probable que los activos energéticos convencionales sean reemplazados parcial o totalmente por la adopción e integración generalizadas de nuevas tecnologías energéticas. Evalúa 13 regiones y considera 52 tecnologías de generación y uso final, analizando el impacto de cuatro palancas clave en el mix energético futuro:

    • Avance tecnológico, teniendo en cuenta las tendencias actuales y emergentes, la velocidad de escalamiento y el impacto en los costos 
    • Oferta de materias primas, considerando la demanda prevista y posibles cuellos de botella
    • Participación del consumidor, incluida la adopción de tecnología como vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés)
    • Política gubernamental, incluida la regulación actual y posibles cambios

    El análisis en profundidad del modelo está diseñado para ayudar a las organizaciones a comprender y explorar los escenarios probables de transición energética. Proporciona una plataforma para discusiones estratégicas sobre las diferentes estrategias de transición energética que tienen a su disposición y las implicaciones, oportunidades y acciones sin arrepentimiento resultantes para sus organizaciones.

Informe de Aceleración de la Transición de Energía y Recursos

Las condiciones están maduras para que se acelere la transición energética. Descubre las implicaciones estratégicas clave para tu organización.

Leer ahora

Múltiples transiciones energéticas se desarrollarán en todo el mundo

Cuando la sociedad cambia, o la tecnología avanza, el patrón de progreso rara vez sigue una línea recta. En lugar de ello, el cambio sigue una curva en forma de S, empujada hacia adelante por el impacto positivo del cambio en sí. La tecnología mejora y alcanza puntos de inflexión económicos a medida que disminuyen los costos, aumentan las capacidades y los consumidores se suman. Los vehículos eléctricos (EV) son un buen ejemplo. Una fuerte trayectoria de adopción está superando las predicciones, con ventas de vehículos eléctricos que superarán las ventas de todos los demás vehículos para 2030.

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    El primer gráfico muestra la participación porcentual de las ventas de EV en mercados líderes: Noruega, Islandia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Alemania, China y Reino Unido. El segundo muestra la trayectoria de ventas de EV 10 años antes y 10 años después de la penetración del 10 % de los EV en estos mercados. La trayectoria sigue una curva en forma de S, lo que demuestra cómo las ventas han crecido exponencialmente.

En todo el sistema energético, el progreso se está volviendo exponencial, a medida que la tecnología madura y escala más rápido de lo previsto. La innovación está empezando a descarbonizar aquellos sectores difíciles de eliminar que antes se consideraban demasiado difíciles de transformar, como la siderurgia.

Pero si bien el ritmo del cambio se acelera en todas partes, no es uniforme. Cuatro palancas están impulsando el cambio en nuestro sistema energético: el avance tecnológico, el suministro de materias primas, la participación del consumidor y la política gubernamental. Nuestro modelado de estas palancas revela que las transiciones energéticas de diferentes mercados variarán ampliamente, en velocidad y en naturaleza.

En todo el mundo, los gobiernos están haciendo diferentes equilibrios entre las prioridades económicas, las ambiciones geopolíticas y los objetivos medioambientales, en función de la disponibilidad de recursos (materias primas, capital y capacidades). Estos equilibrios están impulsando decisiones políticas que envían señales al mercado y a los consumidores y, en última instancia, determinan el progreso.

Por ejemplo, algunas economías, entre ellas Reino Unido, Europa y Estados Unidos, cuentan con las políticas, los recursos, el capital y la infraestructura para impulsar una transición más rápida. Pero en Asia y África, muchos gobiernos están priorizando el crecimiento económico y el acceso a energía de bajo costo. En todo Oriente Medio, el petróleo todavía gobierna por ahora, pero algunas naciones, incluida Arabia Saudita, persiguen ambiciones de convertirse en superpotencias mundiales de energía limpia. E incluso dentro de regiones, o en un solo país, la historia puede variar. China lidera el mundo en energía eólica —a finales de julio, la turbina eólica más grande del mundo comenzó a operar frente a las costas de la provincia de Fujian—, pero también quema más carbón que el resto del mundo combinado.

Estamos entrando en la década de la disrupción

A medida que se aceleran múltiples transiciones energéticas, estamos entrando en una década de disrupción. Ya está surgiendo un nuevo sistema energético, pero nuestro modelo revela que después de 2030 es cuando veremos los mayores cambios. Para entonces, la electricidad generada por energía solar y eólica alimentará casi todo (algunas industrias, como la aviación y el transporte transoceánico, seguirán dependiendo de los hidrocarburos, al menos en base a las tecnologías actuales). Las energías renovables acercarán la oferta a la demanda, creando un sistema energético altamente localizado, con más oportunidades para las comunidades (y desafíos de la red para las empresas de energía y servicios públicos). El petróleo y el gas seguirán formando parte del mix energético, pero se harán mucho más verdes, a través de combustibles sintéticos y alternativos. Los consumidores, tanto industriales como residenciales, serán los principales impulsores del cambio a medida que adopten más tecnologías energéticas y se conviertan en orquestadores activos de una red eléctrica flexible e inteligente.

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    Este es un gráfico que muestra la demanda global final de energía (en exajulios), según los diferentes tipos de combustibles (petróleo, carbón, gas natural, bioenergía, hidrógeno y electricidad), entre los años 2023 y 2050. Demuestra que la demanda aumentará 17 % para 2050, y la electricidad será el 32 % de la demanda total de energía final para ese momento (por encima del 22 % actual). Esto representa un alza de 2,2 % cada año entre ahora y 2050. Durante ese tiempo, la demanda de combustibles fósiles se reducirá en 8 %.

Demanda de energía

17 %

aumento de la demanda final de energía mundial para 2050

En conjunto, las implicaciones del cambio apuntan a un futuro más sostenible y resiliente donde más personas tengan acceso a energía más limpia y más barata, pero nada de esto está garantizado. La realidad es que si bien el cambio se acelera, podría estancar fácilmente debido a la gran complejidad del desafío que se avecina. Lo que hemos logrado hasta ahora en la construcción de energías renovables ha sido relativamente simple en comparación con lo que viene a continuación. La descarbonización de un sector industrial en gran parte impulsado por hidrocarburos es mucho más difícil, y nuestra capacidad para abordarlo determinará el éxito final de la transición mundial a la energía limpia. El progreso puede acelerarse en tres áreas clave, a través de soluciones innovadoras que permitan a las empresas de energía y recursos colaborar en un ecosistema más amplio de socios, incluidos todos nosotros. 

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Incentivar el cambio de energía vieja a nueva

Las políticas específicas y la innovación tecnológica pueden alcanzar los objetivos de descarbonización con mayor rapidez.

A nivel mundial, la energía verde dominará la generación de energía para 2038, y constituirá el 62 % de la combinación de energía para 2050. Un boom solar alimentará muchos mercados, incluso en el sur de Asia, Oceanía y en todo Estados Unidos, pero en otros, particularmente Europa, la historia se centrará en el viento. El uso de combustibles fósiles alcanzará su punto máximo antes del final de esta década, pero una transición completa lejos de los hidrocarburos llevará más tiempo, variando según los mercados, y será más costosa de lo previsto. Este es un desafío que creemos que se ha subestimado significativamente. Incluso la construcción más ambiciosa de energías renovables no logrará la descarbonización a menos que aceleremos simultánea y agresivamente el desgaste de los activos energéticos heredados.

Esto requerirá una política que empuje a los mercados en la dirección correcta, encareciendo más rápidamente la energía generada por hidrocarburos y mejorando el atractivo de las energías renovables para los inversores. La rentabilidad actual de las energías limpias ronda el 6 %, frente al doble o más del petróleo y el gas. Los precios inteligentes del carbono, los subsidios y los incentivos pueden cambiar esto y acelerar el cambio de la vieja energía a la nueva. Políticas como la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos (IRA, por sus siglas en inglés), el Pacto Verde de la Unión Europea y el plan RepowerEU están aumentando el costo de las emisiones al tiempo que fomenten la colaboración y la inversión en tecnologías de energía limpia. En el año que siguió al lanzamiento del IRA, el sector de energía limpia de Estados Unidos atrajo ocho años de inversión, según el Foro Económico Mundial. Se espera que el nuevo objetivo de Europa, de al menos 42,5 % de energía renovable para 2030, vea 69GW de nuevas adiciones solares y eólicas en 2023, un aumento del 17 % con respecto a 2022. Se prevé que las adiciones mundiales de capacidad renovable salten a más de 440GW en 2023, su mayor aumento absoluto.

Con el petróleo y el gas como parte de nuestra mezcla energética desde hace algún tiempo, incentivar la tecnología también ayudará a “ecologizar la molécula”. Vemos oportunidades significativas para las empresas de petróleo y gas que tomen la iniciativa en este ámbito, desarrollando, madurando y ampliando una combinación de soluciones que incluyan la captura, el uso y el almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), hidrocarburos sintéticos y biohidrocarburos, y moléculas alternativas como hidrógeno y amoníaco. El progreso podría acelerarse mediante la colaboración en toda la cadena de valor. Por ejemplo, el mayor proyecto CCUS de Europa, Porthos, verá el CO2 producido por Shell, ExxonMobil, Air Liquide y Air Products transportado a través del puerto de Rotterdam a campos de gas vacíos bajo el Mar del Norte. Una vez operativo en 2026, se pronostica que el proyecto reducirá las emisiones de carbono de los Países Bajos en un 2 % anual durante 15 años, y también reducirá las emisiones generales del Puerto de Rotterdam en un 10 % cada año.

Con el apoyo regulatorio adecuado, los retornos de las moléculas verdes podrían superar a los del gris a principios de la década de 2040, según nuestros pronósticos. El desafío para las compañías de petróleo y gas será equilibrar la necesidad de invertir en nuevas tecnologías mientras se mantienen activos centrales operando durante más tiempo. Cada empresa tendrá que identificar y comprometerse con sus propias opciones estratégicas. El informe de EY describe algunas medidas que las compañías de petróleo y gas pueden tomar.

Evolución del portafolio de petróleo y gas (ilustrativo)

Evolución del portafolio de petróleo y gas (ilustrativo)

Fuente: Análisis de EY de datos del modelo ERTA y las principales estrategias de Petróleo y Gas.

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Acelerador 2

Una cadena de suministros más sólida puede acelerar el progreso

Cerrar la brecha de suministros de metales y minerales críticos puede acelerar la creación de nueva energía.

La transición energética simplemente no ocurrirá sin la minería. La construcción de nuevos activos energéticos e infraestructura requerirá grandes cantidades de minerales y metales, particularmente cobre, litio, níquel y mineral de hierro. Pero se avecina un enorme déficit, debido a las crecientes limitaciones para llevar los productos de la mina al mercado. El nacionalismo de los recursos y las tensiones geopolíticas amenazan con disrumpir la oferta, impulsar los costos y aumentar la volatilidad del mercado. China domina el procesamiento de todos los minerales críticos. El capital insuficiente también es un desafío. Se pronostica que la inversión en exploración y desarrollo minero alcance alrededor de 200.000 millones de dólares para 2030, que es aproximadamente la mitad de lo que creemos que se requerirá. 

Aumento de la demanda de productos básicos, 2022-2050

Aumento de la demanda de productos básicos, 2022-2050

Nota: El litio está en metal Li
Fuente: S&P Global; Argus; IEA (NZE); Credit Suisse; European Aluminium; Morgan Stanley; EU Joint Resource Centre

Los mineros necesitarán una gran afluencia de capital, nuevos talentos con diferentes habilidades y un enfoque más matizado y sofisticado para construir relaciones con gobiernos y comunidades. Pero todo comienza con la confianza —y aquí es donde reside la oportunidad—. El papel de la minería en nuestro sistema de energía limpia ha sido constantemente infravalorado. Las empresas mineras que se enfocan en iniciativas específicas ambientales, sociales y de gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) pueden demostrar su valor a las comunidades, gobiernos e inversionistas, ganando capital, talento, más rápida aprobación de proyectos y licencia para operar. La demanda de los clientes por cadenas de suministros más sostenibles ya está cosechando recompensas para las empresas mineras que han invertido en operaciones de descarbonización, así como soluciones, como blockchain, que rastrean las emisiones desde la mina hasta el mercado y más allá.

Una cadena de suministros más sólida también requiere un enfoque más estratégico para la planificación del portafolio. Considerar una gama de posibles futuros alternativos puede ayudar a los mineros a atender la demanda futura, reduciendo el riesgo de inversión. Pero este no es un problema que las empresas mineras puedan resolver solas. Algunos mineros están colaborando con universidades y empresas tecnológicas para desarrollar tecnología que pueda extraer minerales de los desechos. Rio Tinto y sus socios están utilizando bacterias para lixiviar cobre de roca residual en minas de América del Norte a concentraciones mucho más bajas de lo que suele ser viable. Otros se están asociando con fabricantes de automóviles y fabricantes de baterías para apuntalar el suministro, reducir el riesgo y los costos, y aprovechar los incentivos gubernamentales. Cada compañía de Minería y Metales tendrá que decidir su propio camino en función de su mercado y materias primas, pero el informe de EY sugiere algunas medidas por tomar ahora.

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Satisfacer las expectativas del consumidor puede aumentar la confianza

Reinventar la relación con el consumidor puede fomentar la adopción de nuevas soluciones energéticas y construir una red flexible.

En todos los mercados, las transiciones energéticas solo tendrán éxito si los consumidores, residenciales e industriales, toman la iniciativa. Pero no podemos esperar que las personas y las empresas cambien solo por motivaciones de sostenibilidad. La energía limpia debe ser más barata y genuinamente mejor.

Esto crea oportunidades para que las empresas de energía y servicios públicos consideren cómo ofrecer más valor a los consumidores puede acelerar su propio crecimiento y avanzar en la descarbonización. Pero tendrán que romper las viejas reglas sobre el compromiso de los consumidores. En un ecosistema energético altamente localizado, en su mayoría electrificado, los consumidores producirán, utilizarán y comercializarán energía de manera diferente. Los clientes industriales ya no quieren simplemente comprar energía a las compañías energéticas, sino asociarse con ellas. Consideremos el puerto belga de Amberes-Brujas, donde una mezcla de empresas energéticas, actores industriales y stakeholders públicos han construido un centro compartido para la importación, producción y rendimiento de hidrógeno verde. Australia tiene planes de emular el proyecto, desarrollando su propio centro de hidrógeno en Port Bonython, en el sur del país, donde las empresas energéticas se asociarán con una serie de organizaciones del sector público y privado. Colaboraciones como estas pueden ayudar a las empresas energéticas a clavar su propuesta de valor para los consumidores industriales que, para 2050, constituirán más de la mitad (55 %) de la demanda total de electricidad, según nuestro modelo.

Los consumidores residenciales también están más comprometidos con la experiencia energética, y esto solo aumentará a medida que las nuevas soluciones energéticas, como los EV y las bombas de calor, se generalizan. La investigación de EY revela que si bien los consumidores en diferentes mercados tienen diferentes prioridades, todos tienen mayores expectativas en torno a opciones de energía personalizadas y convenientes que se alinean con sus valores. Las empresas de energía y servicios públicos que ponen a los consumidores en el centro del negocio pueden identificar estas motivaciones y desarrollar productos y servicios atractivos en colaboración con empresas de sectores adyacentes.

Comprender lo que impulsa a los diferentes grupos de consumidores también puede ayudar a cambiar el comportamiento, que es una parte pasada por alto pero críticamente importante de la creación de una red eléctrica más flexible. La inversión en nuevas tecnologías sólo nos llevará hasta cierto punto. Nuestra capacidad para equilibrar una red localizada y evitar cortes dependerá de que incentivemos a los consumidores para que desplacen la demanda y aumenten la oferta para aplanar los picos.

El impacto de múltiples transiciones energéticas afectará, quizás, más a las empresas de energía y servicios públicos que a cualquier otro sector. Las diferentes empresas necesitarán desarrollar estrategias marcadamente diferentes, con el éxito supeditado a tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. El informe de EY describe algunas acciones sin arrepentimiento para ayudar a las empresas de energía y servicios públicos a encontrar su propio camino.

Actuar ahora puede mantener el impulso

El progreso hacia un nuevo sistema de energía está cobrando velocidad, pero mantener el impulso requerirá que pensemos de manera diferente. Múltiples transiciones energéticas se están desarrollando de diferentes maneras en todo el mundo, y aunque esto significa que la complejidad es un hecho, no debería retrasar la acción. El riesgo de permanecer quieto supera con creces al de seguir adelante. Actuar ahora en torno a tres áreas, lideradas por empresas de energía y recursos, pero en colaboración con el gobierno, otros sectores y todos nosotros, puede acelerar el viaje para crear un sistema energético más limpio, resiliente y sostenible.

Resumen

Múltiples transiciones energéticas están reconfigurando los sistemas energéticos globales, pero a velocidades variables y de diferentes maneras. El modelado de EY predice que el cambio se acelerará durante la próxima década y más allá, pero solo si las organizaciones aprovechan el impulso ahora. Las empresas de energía y recursos pueden liderar el avance de la transformación actuando en tres áreas: incentivar el cambio de activos heredados a energías renovables; construir una cadena de suministros de minerales y metales para mantenerse al día con la demanda; y empoderar a los consumidores para que desempeñen un papel más importante. Las organizaciones que se comprometan con las acciones correctas ahora pueden hacer más rápido el viaje hacia un futuro descarbonizado y aprovechar importantes oportunidades comerciales. 

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Serge Colle

EY Global Energy & Resources Industry Market Leader; Global Power & Utilities Sector Leader

Global energy advisor. Connecting clients with EY insights, services, assets and the broader energy ecosystem.

Andy Brogan

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Speaker and industry advocate, optimist, music addict and avid traveler.

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