Vender y separar

Permitiendo una gestión estratégica del portafolio y mejores desinversiones que les ayudan a mejorar el valor de la venta de toda una empresa, la disociación, la escisión o joint venture. Nuestra asesoría estratégica en gestión de portafolios les ayuda a decidir qué y cuándo monetizar. Ejecutamos a lo largo de todo el ciclo de vida de la desinversión, incluyendo estrategia, separación y estabilización al cierre de la operación.

Equipo

Luis Artavia

Luis Artavia

Strategy and Transactions Managing Partner, EY Central America

Qué puede hacer EY

Les ofrecemos el apoyo que necesitan para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de desinversión.

Nuestros diversos equipos de desinversiones les ayudan a obtener el valor total de una desinversión, ya sea una empresa o un fondo de private equity, ya que los apoyamos a limitar las disrupciones, gestionar las estructuras de costos restantes y les permitimos centrarse en el crecimiento inclusivo del futuro.

Ayudamos a la junta directiva a crear la historia de valor y el modelo de negocio, comercializar el negocio a los compradores, optimizar los atributos de impuestos al comprador y al vendedor, preparar las finanzas y desarrollar planes de separación operativa.

Ofrecemos una visión profunda para ayudarlos a obtener respuestas:

  • ¿Qué debemos vender para reposicionar el negocio en el mercado?
  • ¿Cómo podemos vender activos a precios óptimos?
  • ¿Cómo podemos optimizar la estrategia de desinversión para reunir capital para futuras inversiones?
  • ¿Cómo podemos vender activos no esenciales para preservar el capital y ayudar a transformar digitalmente el negocio?

  • Estrategia, optimización y gestión de portafolios

    Ayudamos a los clientes a evaluar el portafolio de activos, incluyendo la adecuación estratégica, el valor subyacente y la contribución a las alternativas generales de negocios y transacciones.

  • Opiniones de imparcialidad

    Una opinión imparcial independiente puede ayudar a la junta directiva a mitigar el riesgo aumentando su proceso de examen de las transacciones, fortaleciendo su supervisión fiduciaria y protegiendo el valor para los accionistas.

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  • Presale diligence

    Preparamos información financiera, fiscal, de recursos humanos y operativa basada en la comprensión de las necesidades y prioridades de los compradores mediante el uso de análisis avanzados — la transformación de algoritmos estratégicos, financieros u operativos combinados con conjuntos de datos complejos en información, lo que facilita mejores acciones, más rápidas y decisivas.

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  • Análisis de transacciones

    Les ayudamos a entender el poder de big data para apoyar sus estrategias de asignación de capital a gran velocidad y escala.

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  • Desarrollo de la historia de la equidad

    Los ayudamos a desarrollar una historia de equidad convincente para los compradores y determinar la valoración.

  • Estructuración fiscal

    Los ayudamos a entender la posición tributaria y las alternativas de estructuración para aumentar los ingresos después de pagar los impuestos.

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  • Preparación de la base de la operación y de los estados financieros auditables

    Asistimos en la elaboración técnica de los estados financieros y apoyamos el proceso de auditoría al ayudar con los informes de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) y las presentaciones regulatorias, al vincular los estados financieros auditados con los estados financieros de la base de la transacción.

  • Negociación y ejecución

    Preparamos a los gerentes para la interacción con los oferentes y desarrollamos posiciones basadas en hechos para ajustes de precio de compra, programas de cierre y acuerdos de servicio de transición.

  • Planificación de la separación operativa

    Desarrollamos una hoja de ruta de separación para funciones clave, incluyendo finanzas, recursos humanos, contabilidad e informática, teniendo en cuenta los requisitos normativos y la planificación fiscal.

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  • Evaluación de la preparación y planificación del primer día

    Proporcionamos una evaluación rápida de los riesgos financieros, fiscales y operativos y de las consideraciones críticas para la preparación para el primer día, incluyendo la retención de empleados, clientes y proveedores, IT e infraestructura.

  • Mejora del resto del negocio

    Contribuimos a gestionar la estructura de costos restante para que puedan centrarse en el crecimiento futuro, incluidas las oportunidades de invertir en el negocio principal, reducir el apalancamiento y mejorar el capital de trabajo.

For the second consecutive year, EY is ranked a Leader in Divestitures Consulting and Top Ranked in Breadth of Services by analyst firm ALM Intelligence, December 2018 and 2019. 

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Desinversiones en 2019: agilidad, crecimiento y transformación

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Cómo EY puede ayudar

Servicios de estrategia

Los equipos de EY-Parthenon desafían las suposiciones y ayudan a crear estrategias para que los clientes crezcan, optimicen sus portafolios y mejoren la rentabilidad.

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Finanzas corporativas

Ayudamos a empresas, private equity, gobiernos, fondos soberanos, empresas privadas y familiares, e instituciones educativas en sus asuntos financieros clave.

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Comprar e integrar

Estamos ayudando a permitir el crecimiento estratégico a través de fusiones y adquisiciones, joint ventures y alianzas mejor integradas y operativas.

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Reformulando los resultados

Los ayudamos a transformar o reestructurar sus organizaciones para un futuro mejor al permitir la toma de decisiones críticas para el negocio y la inversión de capital.

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