Los 10 principales riesgos para las telecomunicaciones en 2025

Riesgo 2: Gestión inadecuada del talento, de las competencias y de la cultura

El Telco of Tomorrow de 2024, de EY, descubrió que las prioridades de los ejecutivos senior del sector en materia de personal están encabezadas por el talento, las competencias y la cultura. Y cuando se les pidió que clasificaran los inhibidores de la transformación en sus organizaciones, situaron la escasa colaboración interna y la falta de competencias en segundo y tercer lugar, respectivamente, por detrás de la falta de presupuesto. El grado relativamente alto de trabajo a distancia en el sector —según destaca la EY Work Reimagined Survey— plantea desafíos particulares para la colaboración y la mejora de las competencias. Mientras tanto, el 85 % de los empleados de las empresas de telecomunicaciones cree que las funciones de RR. HH. requerirán cambios importantes o moderados en los próximos cinco años, lo que subraya la transformación necesaria para apoyar una mejor gestión del talento.

Riesgo 3: Transformación ineficaz a través de las nuevas tecnologías

Una serie de tecnologías emergentes impulsarán la transformación de las telecos en el futuro: el estudio Telco of Tomorrow, de EY, muestra que la automatización de procesos y las redes basadas en software se consideran actualmente las más importantes, pero que se espera que la IA domine en los próximos años. Aquí hay que tomar decisiones estratégicas, desde la priorización de los casos de uso hasta la selección de modelos de gran lenguaje de código abierto o propietarios. De manera crucial, las empresas de telecomunicaciones también se enfrentan a decisiones importantes sobre qué medidas de rendimiento utilizar. Aunque la confianza en el potencial transformador de la IA es alta, los KPI adecuados serán vitales para evaluar el progreso de los programas de transformación.

Métricas indicativas para la transformación tecnológica

Fuente: Análisis de EY

Riesgo 4: Mala gestión de la agenda de sostenibilidad

Informar eficazmente sobre los avances en materia de sostenibilidad es esencial para las telecos. Sin embargo, según el 2024 EY Climate Action Disclosure Barometer, la calidad de la divulgación de información sobre el clima por parte de las empresas de telecomunicaciones y tecnológicas se sitúa en tan sólo el 55 %, muy por debajo de la calificación del 94 % para la cobertura de la divulgación. Y aunque es probable que el cambio climático sea un riesgo importante para muchas empresas del sector, solo el 36 % hace referencia a cuestiones relacionadas con el clima en sus estados financieros, normalmente a través de referencias cualitativas en lugar de cuantitativas. Igualmente preocupante es que sólo el 51 % de las empresas de telecomunicaciones y tecnología divulgan actualmente sus planes de transición hacia fuentes de energía renovables.

Riesgo 5: Incapacidad para aprovechar los nuevos modelos de negocio

Las empresas de telecomunicaciones se ven presionadas para buscar nuevas vías de crecimiento de los ingresos, dado que las recientes subidas de los precios de los abonos pueden no ser sostenibles. Los modelos de negocio emergentes de red como servicio están en el punto de mira, con 92 % de los directores ejecutivos de las empresas de telecomunicaciones los consideran un motor de crecimiento fundamental en el futuro, mientras que muchos operadores están apostando por las interfaces de programación de aplicaciones de red, un mercado que se prevé que alcance los 6.700 millones de dólares en 2028^.1 Sin embargo, hacer realidad estas ambiciones se verá dificultado por la fuerte dependencia de las telecos de los intermediarios. Del mismo modo, su capacidad para aumentar los ingresos procedentes de los clientes B2B puede verse obstaculizada por factores como la "coopetición" y los problemas de prestación de servicios.

Riesgo 6: Fiabilidad y resistencia inadecuadas de la red

A pesar de las continuas mejoras de las infraestructuras, la investigación de EY muestra que más de uno de cada cuatro hogares sufre a menudo una conectividad de banda ancha fija poco fiable, sin que se produzcan mejoras año tras año. La fiabilidad de los datos móviles está en declive, tanto en fiabilidad percibida como en niveles de rendimiento probados, mientras que las redes 5G autónomas (SA, por sus siglas en inglés) más sofisticadas que ofrecen mejores niveles de rendimiento han tardado en materializarse. En este difícil contexto, la IA presenta tanto oportunidades como riesgos en torno a la calidad de la red: ayuda a los operadores a gestionar mejor sus redes, pero también puede reducir la capacidad al aumentar el tráfico de enlace ascendente.

Riesgo 8: Participación ineficaz con ecosistemas externos

Los cambiantes ecosistemas de proveedores ofrecen a las empresas de telecomunicaciones nuevas vías de crecimiento y eficiencia. El cambio a las redes de acceso radioeléctrico abiertas (Open RAN, por sus siglas en inglés) promete varias repercusiones positivas para los operadores, que van desde una mayor oferta de proveedores hasta la mejora de las capacidades de la red. Sin embargo solo el 17 % de las empresas de telecomunicaciones citan la Open RAN como un elemento crítico de su estrategia de red, y muchos despliegues de primera fase siguen confiando en un único proveedor. Los ecosistemas de socios también requieren atención: la EY Reimagining Industry Futures Survey 2024 (pdf) [vía EY Global] revela que los clientes empresariales prefieren proveedores de servicios que ofrezcan capacidades a través de socios. Unas relaciones sólidas con el ecosistema serán fundamentales para las empresas del sector en el futuro.

Riesgo 8: No mitigar la interrupción de la cadena de valor

Las empresas de telecomunicaciones esperan que su panorama competitivo se amplíe y evolucione en los próximos años, lo que supone nuevos desafíos. Aunque actualmente consideran que otras empresas del sector y los operadores móviles virtuales (MVNO, por sus siglas en inglés) se encuentran entre sus tres principales amenazas competitivas, prevén que los proveedores de nubes hiperescalares dominen el panorama competitivo dentro de cinco años, y que las empresas de satélites también supongan un desafío creciente. A medida que las telecos se enfrentan a estas presiones cambiantes, se están quedando rezagadas respecto a otras del ecosistema en el gasto en I+D, lo que limita potencialmente su capacidad de innovación a largo plazo. Los estudios del sector muestran que las empresas de telecomunicaciones gastan solo el 1 % de sus ingresos en I+D, muy por detrás de los proveedores de equipos de red, que gastan el 17 %³.

Riesgo 9: Incapacidad para adaptarse al cambiante panorama regulatorio

La EY Telco of Tomorrow Survey revela que los líderes del sector esperan enfrentarse a una gama cada vez más amplia de cuestiones normativas y políticas, con un impacto creciente de ámbitos emergentes como la regulación de la IA y los mercados digitales. Otros desafíos son la regulación de los proveedores de red, que es a la vez cambiante e incoherente entre países. Junto a las nuevas áreas de regulación, los dominios reguladores establecidos están evolucionando de nuevas formas. En varios países se están proponiendo y actualizando normas sobre el uso compartido del espectro, mientras que las normativas sobre precios están ampliando su alcance, impulsadas por las políticas de protección del consumidor, con controles de precios que incluso forman parte de las soluciones a las fusiones.

Riesgo 10: Modelos operativos inadecuados para maximizar la creación de valor

Las estrategias de reducción de activos siguen ganando terreno, con operadores en múltiples regiones que se desprenden o escinden activos de torres, fibra y centros de datos. Un estudio de EY revela que el 72 % de los CEO de las empresas de telecomunicaciones cree que las escisiones y desinversiones aumentarán en su región en los próximos 12 meses. Más lejos, el 44 % de los líderes cree que el sector se dividirá en "servcos" centradas en la venta al por menor y "netcos" orientadas a la venta al por mayor en los próximos cinco años. Aunque las fusiones y adquisiciones de activos ligeros aportan beneficios financieros, las oportunidades de reconfigurar los modelos operativos se pasan por alto: la mayoría de los ejecutivos creen que deberían haber hecho algo más con el negocio restante durante la desinversión que limitarse a eliminar costos.

Acciones para que los operadores de telecomunicaciones gestionen la mitigación de riesgos

Creemos que tres acciones generales pueden ayudar a los operadores a mitigar los riesgos que hemos destacado.

1. Identificar las amenazas emergentes que afectan al ecosistema

A medida que la conectividad asume un papel cada vez más central en la digitalización, las empresas de telecomunicaciones deben identificar los riesgos que surgen fuera de su organización, ya sea en las cadenas de suministros, en el panorama competitivo o en el espacio político y normativo. La identificación de tales riesgos requiere una supervisión proactiva continua del entorno exterior. Esto es especialmente cierto en los ámbitos de la ciberseguridad y la política, que evolucionan a un ritmo vertiginoso.

2. Centrarse en los impactos de la transformación de las personas y la tecnología

Los horizontes de transformación de las empresas de telecomunicaciones se están adaptando a las nuevas posibilidades desbloqueadas por las tecnologías de vanguardia, cuya adopción también se está viendo acelerada por las crecientes demandas de eficiencia y sostenibilidad de los stakeholders. Pero junto a la necesidad de nuevas tecnologías, la exigencia de recualificación y de nuevos talentos nunca ha sido mayor. Todo esto significa que la transición a las nuevas tecnologías debe ir acompañada de un propósito organizativo claro, una sólida protección contra los riesgos y una gobernanza eficaz para mantener la resistencia de la empresa a medida que avanzan los programas de transformación.

3. Garantizar la gestión integral de los riesgos

El enfoque de gestión de riesgos de las empresas de telecomunicaciones debe ser holístico y programático, con un proceso claro para identificar, evaluar y gestionar los riesgos en toda la organización. Esto implica que los propietarios ejecutivos de los riesgos trabajen con equipos interfuncionales para hacer un seguimiento de los riesgos y evaluar sus impactos, acompañado de revisiones periódicas de los planes de contención de riesgos y de la eficacia de los controles. Por encima de todo, es vital arraigar una cultura del riesgo en toda la empresa, que pueda adaptarse y responder a los cambios en los riesgos a medida que surgen y evolucionan.