¿Puede la energía descentralizada volverse lo suficientemente buena, lo suficientemente rápido?

La transición global de las redes centralizadas a los sistemas energéticos distribuidos descentralizados se está acelerando. Desde las microrredes, las energías renovables a pequeña escala y las instalaciones combinadas de calor y electricidad, hasta el almacenamiento de energía distribuido y las cargas controlables, está surgiendo una plétora de opciones.

Los principales impulsores de esta transición están incrementando la presión sobre los mercados para que alcancen sus objetivos de descarbonización y el deseo de reforzar la seguridad energética, especialmente tras la guerra de Ucrania. También ha surgido un clima favorable para los DER, con la caída del costo de las tecnologías y el aumento de las ayudas reglamentarias, sobre todo los beneficios fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. y el plan REPowerEU de la Comisión Europea.

Los DER ofrecen el potencial de aumentar la flexibilidad de la red y tienen un papel clave en el impulso de la resiliencia energética, permitiendo a los mercados adaptarse a las condiciones cambiantes y recuperarse rápidamente de las disrupciones. El exceso de electricidad generado por los sistemas distribuidos autosuficientes puede almacenarse y utilizarse cuando las redes centralizadas sufren cortes. Esto significa que los DER serán vitales para ayudar a contrarrestar el elevado número de fallos en la red causados por el clima extremo de los últimos años.

Los mercados de todo el mundo están adoptando una serie de medidas para integrar más DER, como políticas de medición para apoyar la energía solar distribuida y una legislación favorable para la instalación de energía fotovoltaica en los tejados.

Sin embargo, hay desafíos que superar: proteger las infraestructuras energéticas contra el frío y el calor extremos, por ejemplo, y asegurar que haya suficiente capacidad para acomodar el acelerado despliegue de los vehículos eléctricos (VE).

El carácter intermitente de las energías renovables deberá equilibrarse con un almacenamiento de energía más sofisticado o con una capacidad de generación de energía convencional, y es probable que las redes inteligentes estén en el centro de este cambiante panorama energético. Equipados con sólidos flujos de datos, ofrecen una mayor fiabilidad, eficiencia y flexibilidad: desde contadores inteligentes que permiten a los consumidores controlar su consumo de electricidad, hasta la automatización que puede aislar los fallos locales para que no se cierre toda la red.

Los gobiernos de todo el mundo están acelerando sus programas de energías renovables para ayudar a reducir su dependencia de la energía importada, ya que las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica siguen haciendo de esta una época volátil e impredecible.

Descarga el RECAI top 40 ranking (pdf) para conocer los detalles de las puntuaciones específicas de cada tecnología, y consulta la metodología para saber cómo se determinan la clasificación y las puntuaciones.

En esta edición de RECAI, destacamos los avances más significativos en 10 de los 40 principales mercados del mundo.

Tras un largo periodo de crecimiento exponencial, el volumen de generación de energía comprometido a través de acuerdos de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) de las empresas en 2022 será menor que en 2021, aunque se espera que sea mayor que en 2020.

El mercado se ha inclinado a favor de los vendedores, con una gran demanda por parte de las empresas que buscan utilizar los PPA como cobertura a largo plazo contra las fluctuaciones de los mercados mayoristas de energía. Sin embargo, la incertidumbre en torno a la política gubernamental y los rápidos cambios en los perfiles de costos han hecho que los promotores tengan dificultades para llegar a acuerdos en términos comerciales.

Los PPA se consideran cada vez más una valiosa herramienta financiera y una sólida credencial ecológica por parte de las empresas que ya han obtenido el estatus RE100. La gran diferencia entre los bajos precios de los PPA a largo plazo y los altos precios del mercado a corto plazo da a las empresas un beneficio financiero temprano, y a los promotores un impulso monetario y flexibilidad a largo plazo, en comparación con una subvención estatal en muchos mercados.

Aunque las condiciones actuales del mercado han sido un obstáculo para la ejecución de los PPA, los fundamentos siguen siendo sólidos para una mayor expansión del mercado global.

El Índice de PPA corporativos de EY utiliza parámetros clave de cuatro pilares para analizar y clasificar el potencial de crecimiento del mercado de PPA corporativos de un país. Para más detalles sobre los datos y la metodología, descarga el Índice de PPA corporativos de EY (pdf).

Para comparar el atractivo de los mercados de renovables, RECAI utiliza varios criterios que reflejan el tamaño absoluto de la oportunidad de inversión en renovables. Por lo tanto, beneficia naturalmente a las grandes economías. Sin embargo, al normalizarlo con el Producto Interior Bruto (PIB), vemos que los mercados están dando un golpe por encima de su peso cuando se trata de las energías renovables.

En esta edición de RECAI, analizamos los ambiciosos planes de transición energética de tres de estas pequeñas economías.

Marruecos (clasificación normalizada: 1, clasificación RECAI: 19)

Marruecos tiene el ambicioso objetivo de generar el 52 % de su energía a partir de energías renovables para 2030 y el 80 % para 2050.² Aunque no alcanzó su objetivo provisional en 2020, el mercado está ahora en vías de cumplir su objetivo para 2030.

Con 3.000 horas de sol al año, Marruecos es un escenario ideal para la energía solar³, mientras que las características topográficas, como las montañas del Atlas, ofrecen energía hidroeléctrica de bombeo, lo que permite la flexibilidad del sistema de energía. El apoyo político también ha sido fuerte, y el mercado ha alcanzado los precios más bajos de las energías renovables en el mundo, con menos de tres centavos de dólar por kilovatio-hora en el sector eólico.

De cara al futuro, Marruecos quiere construir un sector de hidrógeno verde. Cuenta con la inversión extranjera directa a través del marco institucional de la Agencia Marroquí para la Energía Sostenible, que aglutina los procesos de obtención de permisos, adquisición de terrenos y financiación y, potencialmente, ofrece una garantía estatal para la inversión.

Chile (clasificación normalizada: 5, clasificación RECAI: 17)

Dotado de un enorme potencial de generación de energía renovable⁴, Chile se esfuerza por alcanzar la neutralidad en carbono para 2050. A finales de 2020, generaba más de la mitad de su electricidad a partir de energías renovables, y está en camino de cumplir su objetivo del 70 % para 2030⁵.

El éxito de Chile hasta la fecha puede atribuirse en parte a su innovador proceso de subasta: los proveedores de electricidad pueden pujar por contratos en cuatro bloques de suministro — todo el año, 24/7, trimestral, diurno y nocturno. No obstante, siguen existiendo desafíos para el sector de las energías renovables, como llevar la energía desde donde se produce (en el norte y el sur) hasta el centro metropolitano en torno a Santiago. El Coordinador Nacional de Electricidad estima que habrá que gastar 3.200 millones de dólares en proyectos de transmisión para 2025.

Chile está asumiendo un desafío considerable y multifacético, que incluye la eliminación de sus 28 centrales de carbón para 2040. Además, la regulación de los sistemas de almacenamiento autónomos para compensar el déficit de transporte ha tardado más de lo previsto en ser aprobada, y habrá que resolver los mecanismos de asignación de precios para que el mercado vuelva a invertir.

Chile considera el hidrógeno verde como una parte importante de su plan de neutralidad de carbono y quiere ser el primer exportador mundial de este combustible en 2050. El camino hacia este objetivo se establece en la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, pero los mecanismos para aplicar dicha estrategia siguen sin estar claros. Sin embargo, la ambición es una buena noticia para el mundo. La descarbonización de la industria minera chilena sería un gran paso hacia la transición mundial a una economía baja en carbono.

Portugal (clasificación normalizada: 8, clasificación RECAI: 25)

Portugal ha apostado tradicionalmente por la energía hidroeléctrica y eólica, pero 2019 marcó un cambio de rumbo en el mercado. Tras años de escasa inversión en energía solar fotovoltaica, asignó 2,3GW de nueva capacidad de energía solar en sus subastas solares de 2019, 2020 y 2021. Las licitaciones batieron el récord mundial de precio de la tarifa solar más baja.

En 2020, Portugal también adoptó el enfoque poco convencional de adjudicar ocho de los 12 bloques subastados a la opción de almacenamiento. Por ello, fue uno de los primeros mercados en contar con los llamados proyectos híbridos a gran escala con generación renovable más almacenamiento.

Manteniendo su enfoque innovador de las energías renovables, la subasta de 2021 de Portugal asignó 263MW de energía fotovoltaica flotante en siete presas. En la trayectoria actual, impulsada por los 12GW de proyectos solares en curso, se espera que el mercado alcance el 80 % de su producción de electricidad a partir de energía verde en 2030.

Garantizar la ciberseguridad de las infraestructuras energéticas ha estado en el punto de mira en los últimos años, tras una serie de ataques, el más notable de los cuales fue un ransomware contra el mayor oleoducto de combustible de Estados Unidos, el Colonial, en mayo de 2021⁶. La transición del sector energético hacia la descentralización y la implantación de tecnologías de redes inteligentes sólo ha servido para magnificar la importancia de una ciberseguridad ejemplar.

Equipamiento crítico -desde las centrales eléctricas y las redes de distribución de electricidad hasta los oleoductos y los sistemas en la nube- son susceptibles de sufrir ciberataques. Su protección solo va a suponer un desafío mayor, ya que las nuevas tecnologías dependen cada vez más de la conectividad con el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y el Internet industrial de las cosas (IIoT, por sus siglas en inglés).

El uso de dispositivos IoT, como los contadores inteligentes, aumenta la superficie de ataque potencial, y se plantean problemas adicionales porque muchos de estos dispositivos no tienen sistemas operativos completos y están mal configurados, a veces con contraseñas codificadas. Como estos dispositivos suelen ser poco costosos, a menudo se olvidan de ellos y permanecen conectados, pero no se gestionan.

El monitoreo también es un problema debido a los obstáculos que supone la generación de registros. La tendencia de estos dispositivos a ser similares en configuración y diseño también significa que están expuestos a un movimiento lateral acelerado o a vectores de ataque por parte de los actores de la amenaza. Por lo tanto, con muchos dispositivos que utilizan la misma contraseña codificada, un ataque exitoso significa que un enorme número puede ser tomado en cuestión de segundos.

Los equipos antiguos también plantean problemas, porque muchos sistemas tecnológicos operativos heredados forman parte de inversiones en infraestructuras de miles de millones de dólares y no pueden actualizarse hasta que se realice otra gran inversión de 20 a 40 años. Los arreglos a corto plazo también suponen el riesgo de disrumpir los sistemas que funcionan las 24 horas del día.

Los mercados, entre ellos Australia y China, están tomando medidas reguladoras estableciendo, revisando o mejorando su normativa de ciberseguridad. La Comisión Europea, por su parte, ha presentado una propuesta de Ley de Ciberresiliencia de la UE. Si se aprueba, exigirá a los fabricantes de "productos con elementos digitales" que cumplan unas normas mínimas de ciberseguridad si quieren que su producto esté disponible en el mercado de la UE.

Dado que la naturaleza del panorama de la ciberseguridad está cambiando rápidamente, los actores de las amenazas son cada vez más sofisticados, por lo que la cooperación entre los mercados y dentro de ellos también podría desempeñar un papel crucial en el establecimiento de estrategias de protección más eficaces.

El año pasado, por ejemplo, Estados Unidos creó la Oficina del Director Nacional Cibernético⁷, que ampliará el compromiso y el intercambio de información entre el sector privado y una serie de organismos federales. Estados Unidos también ha reforzado la cooperación bilateral en materia de ciberseguridad con Corea del Sur, que tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo y la aplicación de la ciberresiliencia para sus infraestructuras críticas.

Mientras tanto, las unidades gubernamentales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá emitieron a principios de este año una alerta conjunta a las empresas para que aumenten sus medidas de ciberseguridad ante las amenazas que plantean actores que los socios creen que están afiliados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del gobierno iraní.⁸

La protección de las infraestructuras energéticas críticas frente a este tipo de amenazas sólo va a suponer un desafío mayor a medida que se vayan incorporando cada vez más tecnologías de redes conectadas y el sector siga descentralizándose. Por lo tanto, una ciberseguridad ejemplar es de vital importancia si los mercados quieren evitar disrupciones potencialmente importantes en su suministro de energía.