5 minutos de lectura 22 jul. 2024

Minería en el Perú

Por Marcial García

Transfer Pricing and Tax Services Partner, Mining & Metals Leader, EY Perú

Atento a los detalles y enfocado en la excelencia. Fanático del running, participa activamente en carreras.

5 minutos de lectura 22 jul. 2024

El 2023 fue un año récord para las exportaciones mineras, un sector con grandes proyecciones, pero mucho trabajo por hacer en el Perú.

L
a minería peruana alcanzó al cierre del 2023 el récord de exportaciones, llegando a los US$37,706 millones. Pese a haber alcanzado tal cifra, observamos una contracción de 36% en los ingresos tributarios derivados de la minería. Ese es el resultado de una mezcla de factores. La desaceleración de la recaudación del sector minero se venía observando desde mediados del 2022, pero se acentuó con la convulsión social que sacudió al país en las primeras semanas del 2023, paralizando un buen número de minas, sobre todo en el “corredor del sur”.

Si bien no es un traspié menor, la evidencia demuestra que hay una alta correlación entre los precios de los minerales y los ingresos fiscales procedentes de esta actividad, y ello se está viendo reflejado en las últimas cifras de recaudación. En abril, los ingresos tributarios provenientes de las empresas mineras aumentaron un 38.2% respecto del mismo mes del 2023, impulsados por el alza de las cotizaciones de los productos exportados.

Ranking de producción minera (Perú)

Metal Región Global #1
Cobre 2 2 Chile
Zinc 1 2 China
Oro 2 11 China
Plata 2 3 México
Molibdeno 2 3 China
Estaño 1 4 China
Selenio 1 9 China

Dato: 

La demanda del cobre podría quintuplicarse a partir del cambio de la matriz energética mundia

Proyecciones para la minería

No pocos analistas e instituciones presagian un superciclo de altos precios de los minerales impulsado por China, y la transición global hacia el uso de energías renovables teniendo perspectivas muy favorables para la demanda y el consumo de cobre, del que depende en gran medida nuestra economía. 

La descarbonización se ha convertido en un punto crítico a nivel global y muy presente en las agendas de EE.UU. y Europa. Algunas estimaciones indican que la demanda del metal rojo podría quintuplicarse a partir del cambio de la matriz energética. Es decir, se multiplicaría por cinco veces. Esto representa una gran oportunidad para el Perú, al ser el segundo productor a nivel mundial después de Chile. 

Un nuevo ciclo de expansión de la demanda de minerales, como la demanda de cobre, hace más atractivos los proyectos mineros para el inversionista, pero también tiene el potencial de generar varios efectos positivos para el país. Sobresalen los vinculados al crecimiento del PBI, de las exportaciones, la balanza comercial, el ingreso de divisas y la recaudación fiscal. 

Los altos precios de los minerales deben ser aprovechados para destrabar inversiones que beneficiarían enormemente al crecimiento de nuestra economía y al país en general.
Marcial García
Transfer Pricing and Tax Services Partner, Mining & Metals Leader, EY Perú

Top 10 minas de cobre más grandes del mundo

(Producción 2023 - miles de toneladas)

Mina Producción VUe*
1. Escondida (Chile) 882 2078
2. Collahuasi (Chile) 563 2106
3. Cerro Verde (Perú) 444 2051
4. Buenavista del Cobre (México) 428 N/A
5. Kamoa-Kakula (República Democrática del Congo) 423 2064
6. Grasberg Block Cave (Indonesia) 419 2041
7. Antamina (Perú) 410 2046
8. Morenci (EE.UU.) 399 2051
9. El Teniente (Chile) 397 2072
10. Cobre Panamá (Panamá) 331 2054

(*) VUe: Vida útil estimada (año)

¿Qué falta por hacer?

Pues mucho. Para que cualquier esfuerzo destinado a atraer mayor inversión minera tenga posibilidades de ser exitoso, nuestras autoridades deben empezar por dar mensajes claros y sin ambigüedades para reconstruir la confianza y la credibilidad del Perú. Es urgente recuperar la imagen del Perú como destino de la inversión minera a fin de generar más desarrollo, recursos para el país y trabajos de calidad. En ese sentido, se tiene que avanzar más rápido en la implementación de las reformas anunciadas para reducir la burocracia e impulsar mejoras regulatorias para acelerar la ejecución de proyectos. Pero, sobre todo, deben enfocarse los esfuerzos en solucionar de manera definitiva los conflictos sociales que frenan el avance de la minería y desalientan nuevas inversiones, siendo ese quizás el principal desafío. Para dimensionar el tamaño del problema basta con darle una mirada a las cifras de la Defensoría del Pueblo a abril de 2024. De acuerdo con su último reporte, de los 118 conflictos socioambientales activos y latentes dispersos por todo el territorio nacional, el 63.6% (75 casos) está relacionado con la actividad minera.

Datos:

US$37.7 mil millones

alcanzaron las exportaciones mineras peruanas al cierre del 2023, récord histórico seguido del valor minero exportado en el 2021 que llegó a los US$37.6 mil millones.

1 millón

de toneladas finas de cobre por año es el potencial de producción por cada clúster minero en el norte y sur.

S/12,650 millones

fueron los ingresos tributarios por la minería en el Perú al cierre del 2023.

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Resumen

Las exportaciones mineras peruanas alcanzaron un récord en el 2023, el potencial del sector se destaca aún más, y tiene interesantes perspectivas por la transición energética global hacia el uso de energías renovables. Para aprovechar los alentadores números, es necesario trabajar en el desarrollo de los proyectos mineros que existen en el Perú. Un total de 46 proyectos en diversas fases, por un monto superior a los US$53,000 millones. 

Acerca de este artículo

Por Marcial García

Transfer Pricing and Tax Services Partner, Mining & Metals Leader, EY Perú

Atento a los detalles y enfocado en la excelencia. Fanático del running, participa activamente en carreras.