16 jul. 2024
Paneles solares en un campo al atardecer

RECAI 63: Latinoamérica avanza en la atracción de energías renovables

Autores
Alicia Domínguez

Socia de Impuestos y socia líder de Minería y Energía, EY Chile

Lo que más me gusta del trabajo es trabajar en equipo, persiguiendo el propósito colectivo y respetando nuestras individualidades.

Jorge Acosta

Consulting Leader, EY Perú

Líder de Asesoría de Negocios y Consultoría de EY Perú, experto en mejora de desempeño y gestión empresarial con más de 20 años de experiencia atendiendo a clientes de diversas industrias.

Alfredo Álvarez Laparte

Energy Leader, EY Latin America

Participa activamente en eventos representativos de la industria a nivel nacional e internacional, es referente de conocimiento sobre los temas actuales que impactan a la industria energética.

16 jul. 2024
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Argentina tuvo el mayor salto en el índice, subiendo tres posiciones para ubicarse en el lugar 26. Brasil fue el único país del top 40 que tuvo un leve retroceso al caer hasta el puesto 20.

En resumen

  • Argentina, Brasil, Chile, México y Perú reafirmaron la presencia de Latinoamérica en el Índice de Atracción en Energía Renovable por País (RECAI, por sus siglas en inglés).
  • A pesar de la inversión de 1,8 billones de dólares en energía limpia durante 2023, aún se requiere más para cumplir con los objetivos de la COP28.
  • Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por su sigla en inglés) pueden desempeñar múltiples roles en el sistema energético, resolviendo diferentes desafíos.

Cinco países reafirmaron la presencia de Latinoamérica en la edición 63 del Índice de Atracción en Energía Renovable por País, con Chile en el puesto 15, seguido por Brasil (20), Argentina (26), México (33) y Perú (40). De estos países, el que registró un mayor avance fue Argentina, mientras que Brasil retrocedió un lugar con respecto al informe anterior. A nivel global, Estados Unidos, China y Alemania mantienen las tres primeras posiciones respectivamente, respaldados por un fuerte apoyo gubernamental.

Índice normalizado

RECAI utiliza varios criterios para comparar el atractivo de los mercados de energías renovables que benefician a las grandes economías. No obstante, al normalizar el índice se puede ver cuáles mercados se están desempeñando por encima de las expectativas y ayuda a revelar planes ambiciosos para la transición energética en economías más pequeñas, creando alternativas atractivas para los posibles inversionistas.

En este índice paralelo, Chile destaca en el tercer lugar gracias a que el sector de energías renovables en ese país continúa creciendo, con más de 16 GW de capacidad instalada hasta la fecha. Le siguen Honduras (22), Argentina (27), República Dominicana (30), Panamá (33), Brasil (36) y Perú (38).

La importancia de los sistemas BESS para la transición energética

A pesar de un incremento en la inversión de energía limpia —que alcanzó 1,8 billones de dólares el año pasado—, aún se requiere más para cumplir con los objetivos de la COP28. El estancamiento de la red y los altos costos de capital son obstáculos que podrían ralentizar el progreso necesario para triplicar la capacidad renovable en 2030.

Los BESS emergen como una solución vital para superar los desafíos de la red, especialmente en mercados maduros. Con el aumento de las energías renovables y la electrificación, los BESS se vuelven cruciales para la adecuación del sistema, la gestión de la red y la estabilización de los precios.

Por esa razón, este año el RECAI incluyó una categoría dedicada a estos sistemas, donde Estados Unidos, China y el Reino Unido se posicionan como los mercados más atractivos para este tipo de inversiones.

Cómo EY puede ayudar

EY Global Renewables

La industria mundial de las energías renovables está creciendo rápidamente, con un enorme potencial para aquellos que apuntan alto, se comprometen primero y se mueven rápido. EY Global Renewables atraviesa la complejidad de este mercado cambiante para ayudar a acelerar su transición al mundo de la energía renovable.

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Resultados de Latinoamérica por país

  • Argentina

    Las intervenciones del actual presidente buscan liberar al sector de energía limpia de las restricciones provocadas por las difíciles condiciones macroeconómicas, las limitaciones a los actores extranjeros y la falta de viabilidad financiera para los proyectos de energías renovables. Los cambios incluyen reformas regulatorias, una revisión de las tarifas de electricidad y gas —en el pasado, fuertemente subsidiadas—, la creación de incentivos para acelerar proyectos de energías renovables, así como inversiones por más de 300 millones de dólares. El camino para implementar estas reformas no está asegurado, pero su conversión en ley podría revitalizar el sector de energía limpia de Argentina y ofrecer oportunidades emocionantes para los inversionistas.

    Por otro lado, este país ha tenido dificultades para alcanzar su potencial en energía solar, con desafíos que incluyen una infraestructura de red obsoleta y subsidios persistentes a los combustibles fósiles. Ahora, el sector solar se está acelerando bajo el programa de subastas de energía renovable RenovAr. Según un informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la energía solar contribuyó con el 3,33 % de las necesidades energéticas totales de Argentina en marzo de 2024, por lo que alcanzó un nuevo hito.

    CAMMESA también está liderando un proceso gubernamental en busca de expresiones de interés para proyectos de almacenamiento de energía. Este esfuerzo favorecerá a iniciativas vinculadas con la industria del litio, siendo Argentina uno de los mayores productores de este mineral en el mundo. Varias ofertas ganadoras en recientes subastas de renovables, integraron componentes de almacenamiento de baterías, incluyendo una planta de energía eólica de 10 MW propuesta por Nuevas Energías Sustentables.

    No obstante, el almacenamiento por bombeo sigue siendo dominante, con la provincia de Córdoba solicitando licitaciones para un contrato de 100 millones de dólares destinados a la revisión de su planta hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo de 750 MW.

  • Brasil

    Los conflictos están creciendo en torno al "acaparamiento verde", con instituciones privadas apropiándose de tierras para construir parques eólicos y otros activos energéticos, creando riesgos de inversión en torno a la incertidumbre de la propiedad.

  • Chile

    La inclusión de los BESS en el RECAI ha impulsado una reponderación de los pilares tecnológicos y ha ocasionado una reducción general en los puntajes totales en todo el índice. No obstante, Chile ascendió gracias a su sólido desempeño en el mercado de BESS con un ecosistema establecido y en crecimiento.

    En cuanto al índice normalizado, el sector de energías renovables de Chile continúa creciendo, con más de 16 GW de capacidad instalada hasta la fecha. Se prevé que esta cifra se duplique en la próxima década, impulsada por las medidas propuestas por el presidente para reducir la burocracia en las inversiones de energía eólica terrestre.

  • México

    México subió al puesto 33 del índice, obteniendo buenos resultados en energía geotérmica y llegando a ocupar el octavo lugar en este rubro. En energía solar fotovoltaica ocupó la posición 15 y en energía solar de concentración alcanzó el puesto 16. Este país ha tenido un desempeño inferior en su transición energética renovable en los últimos años, con las energías eólica y solar representando alrededor del 10 % del mix energético, y la hidroeléctrica contabilizando aproximadamente el 22 % en 2023.

    La presidenta electa se ha comprometido con una serie de reformas para acelerar la transición de México hacia la energía verde. La nueva política incluye una inversión de más de 13 mil millones de dólares en proyectos de energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica durante los próximos seis años, lo que se espera que sume 13 GW de nueva generación verde exportada a la red mexicana para 2030. El nuevo gobierno también planea expandir la infraestructura de transmisión; por otro lado, la política energética está destinada a alinear nuevamente a México con los compromisos climáticos internacionales para 2050.

  • Perú

    Perú entró en el top 40 del RECAI, con un fuerte desempeño impulsado por el apoyo del gobierno y una sólida cartera que incluye alrededor de 4 GW de proyectos solares y eólicos en desarrollo, además de un objetivo de 81 % de penetración de renovables en el mix energético para 2030.

    Durante la primera mitad de 2024, Perú puso en línea más de 500 MW de nueva capacidad generadora solar y eólica, representando una inversión de más de 500 millones de dólares. También anunció planes para su primera planta de hidrógeno verde, con una inversión de 2,5 mil millones de dólares provenientes de fuentes privadas. Este anuncio llegó después de la publicación de la nueva ley de fomento del hidrógeno verde, que busca promover la investigación, el desarrollo, la producción, transformación, exportación y utilización del hidrógeno verde como combustible y fuente de almacenamiento.

    A pesar del crecimiento en el portafolio de renovables generadoras, el país sigue siendo altamente dependiente de fuentes convencionales, incluyendo el gas natural. El gobierno está ansioso por incentivar la inversión para permitir el desarrollo en línea con el vasto potencial de este país, y está listo para extender un esquema de exención fiscal para desarrolladores de renovables hasta finales de 2035. Perú está actualmente clasificado en el lugar 37 de energía solar fotovoltaica, el lugar 26 de energía solar de concentración y el lugar 10 de energía hidroeléctrica dentro del RECAI.

¿Por qué los sistemas BESS son tan relevantes?

A medida que proliferen las energías renovables y crezca la electrificación, la industria enfrentará desafíos cada vez mayores para la adecuación del sistema, la gestión de la red y la volatilidad de los precios. Los BESS pueden formar parte de la solución, con una inversión en aumento.

¿Por qué los BESS destacan sobre otras tecnologías energéticas?

La densidad energética, la eficiencia, modularidad y los tiempos de respuesta de los sistemas BESS son superiores a otras tecnologías de almacenamiento de energía existentes, y pueden construirse relativamente rápido por menos capital del que requieren que otros proyectos energéticos. Los BESS pueden desempeñar múltiples roles en el sistema energético, resolviendo diferentes desafíos a lo largo de una variedad de duraciones y requerimientos de potencia.

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Más información

Resumen

Cinco países reafirmaron la presencia de Latinoamérica en la edición 63 del Índice de Atracción en Energía Renovable por País (RECAI), con Chile en el puesto 15, seguido por Brasil (20), Argentina (26), México (33) y Perú (40). Entre los hallazgos más relevantes de esta edición, destaca la importancia de los sistemas BESS para la transición energética.

Acerca de este artículo

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Alicia Domínguez

Socia de Impuestos y socia líder de Minería y Energía, EY Chile

Lo que más me gusta del trabajo es trabajar en equipo, persiguiendo el propósito colectivo y respetando nuestras individualidades.

Jorge Acosta

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Líder de Asesoría de Negocios y Consultoría de EY Perú, experto en mejora de desempeño y gestión empresarial con más de 20 años de experiencia atendiendo a clientes de diversas industrias.

Alfredo Álvarez Laparte

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